1 – Na tela inicial do sistema, entre na opção Receber

2 – Clique em Opções e percorra até a opção de Inserir avulso, conforme a imagem indica abaixo:

3 – Na tela a seguir, será necessário informar alguns dados

Nº Documento: Pode ser informado qualquer número, até algo que se remete a compra do cliente.

Histórico (opcional): Descrição da compra realizada.

Tipo: Selecionar entre Carteira ou Boleto

Quantidade de Parcelas: Informe quantas parcelas irão ser adicionadas avulsa.

DD: Informe os dias de diferença do vencimento de uma parcela para outra.

Valor da Parcela: Indique o valor que será cada parcela.

Cliente: Informe o cliente no qual está adicionando as parcelas

Vencimento: Informe o dia do primeiro vencimento das parcelas.

Obs* No caso de ser apenas 1 parcela, informe 0 no campo DD

Feito esse processo, as contas já estarão disponíveis para ser consultadas e baixadas quando efetuadas pagamento.

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1 – Acesse o ‘Receber’.

2 – Preencha os filtros para localizar a parcela e, ao encontrá-la, selecione-a marcando a caixa de seleção conforme mostrado na imagem.

3 – Após selecionar a parcela, clique em ‘Alterar Vencimento’ localizado em Opções.

4 – Preencha o novo Vencimento e clique em Salvar.

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1 – Acesse o Receber

2 – Aplique os filtros desejados para localizar as parcelas que você deseja converter. Em seguida, selecione-as marcando a caixa de seleção correspondente.

3 – Após selecionar as parcelas, clique em “Converter Parcela Boleto <> Carteira” no menu Opções.

4 – Clique na opção “Sim”.

5 – Ao converter de carteira para boleto, essa opção será exibida, permitindo que você selecione a conta desejada para conversão, basta clicar sobre ela. Caso a conversão seja de boleto para carteira, ao confirmar com “Sim” a conversão será realizada automaticamente.

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Existem Duas maneiras de lançar um Cheque no sistema, Adicionando a forma de pagamento Cheque ao Finalizar uma venda, ou criando um avulso, Exemplos abaixo:

A tela para cadastro do cheque é a mesma, a diferença é que na venda o valor já vem preenchido. Detalhes da tela de cadastro de cheque abaixo:

• Dados do Emitente: Colocar as informações do cliente que lhe pagou no cheque, quanto mais informações, melhor.
• Dados Bancários: Colocar as informações do banco informadas no cheque recebido. Previsão: Seria a data para compensar o cheque, ou a data já pré-datada no cheque recebido.

Após Cadastrar o cheque, ele irá aparecer na tela de Gerenciador de cheques com o status A Compensar, que você pode encontrar em na barra de cima dos botões do sistema, em Comercial>>>Gerenciador de Cheques.

• Opções:
• Cheque Avulso: Criar Cheque Avulso: Cria um cheque avulso.
  Excluir Cheque Avulso: Exclui o cheque avulso selecionado.
• Alterar Data do Cheque: Altera a data de vencimento do cheque selecionado.
• Exportar para Excel: Exporta os Cheques selecionados para uma planilha Excel.

O botão Depositar seria para você compensar o cheque

1. Escolhe o banco para qual o valor irá entrar, a data e uma observação. Salve.
2. Após isso o cheque ficará com o Status de Compensado. Você consegue consultar o valor inserido na Movimentação Bancária. <- Clique para saber como consultar

O Botão Devolvido Serve para devolver um cheque já compensado,

1. Você adiciona o motivo, a data e observações caso necessário, Salva.
2. O Cheque então passa de Compensado para Devolvido. e o valor é retirado da Movimentação bancária. <- Clique para saber como consultar

O Botão Repassar serve para repassar ou para um fornecedor ou para alguma conta cadastrada no sistema

• Se for fornecedor deixa o campo conta Vazia
• Se for uma conta deixa o campo fornecedor vazio 
• Após salvar o cheque fica com o status de Repassado.

O Botão Trocar serve para trocar o cheque selecionado em várias formas de pagamento 

seja dinheiro, banco ou cheque de terceiro

• Você pode escolher o caixa e a conta para receber o valor na modalidade dinheiro
• Você pode escolher a conta e o banco para receber o valor na modalidade banco
• Você pode trocar por outro cheque de terceiro já emitido anteriormente
• o N°Doc seria o número do cheque
• o Valor o valor total a receber do cheque. Salve.
• Após salvar, o cheque fica com o status de Trocado.

O Botão Histórico serve para ver o histórico de movimentação que houve no cheque selecionado, mostrando as várias operações que foram realizadas.

O Botão Detalhe serve apenas para vendas que foram finalizadas como cheque

• Ela detalha a venda, sendo possível também fazer o estorno, devolução ou garantia
• Se quiser aprender mais sobre essa tela de venda, temos esse tutorial aqui.
• Também tem como Reimprimir a venda por aqui, e ver os detalhes de produtos, troca de mercadoria e forma de pagamento.

Qualquer dúvida entre em nossos canais de atendimento.

O post Como Criar Cheques e Gerenciar de Cheques apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Na tela inicial do sistema, vá em Receber.

No campo “Cliente” digite o nome do cliente que desejar e pressione ENTER. Abrirá uma janela “Consulta de Cliente”, selecione o cliente e pressione ENTER.

Desc./Juros

Caso deseje dar algum desconte ou juros sobre alguma parcela, selecione a parcela clicando na coluna “X” da parcela desejada, em seguida clique no botão “Desc./Juros” ou pressione F4. 
Abrirá uma janela “Desconto/Juros“. Ao preencher o campo “Desconto(%)” o campo “Total” será atualizado segundo o valor do desconto informado no campo anterior. O mesmo acontece se preencher o campo “Total”, o campo “Desconto” será preenchido segundo o valor informado no campo posterior.

Recibo

Caso tenha efetuado o recebimento de uma parcela, seja o valor total ou parcial, é possível imprimir um recibo. Selecione a parcela clicando na coluna “X” da parcela desejada, em seguida clique botão “Recibo” ou pressione F5.

Cobrador

Caso seja preciso enviar um cobrador para algum cliente, clique no botão “Cobrador” ou pressione F6. Abrirá uma janela “Selecione o Cobrador“. 
No campo “Cobrador” digite o nome do funcionário que efetuará a cobrança e pressione ENTER.

Abrirá uma janela “Consulta de Cliente“, selecione o funcionário e pressione ENTER.

No campo “Data” digite a data da cobrança.
Para salvar os dados sobre a cobrança, clique botão “Salvar“.
Caso deseje desmarcar o cobrador de alguma parcela, selecione a parcela e clique clique no botão “Sem Cobrança“.
Caso deseje cancelar a operação, clique no botão “Fechar“.

Visual. Doc.

Caso deseje visualizar a venda referente a parcela, selecione a parcela e clique no botão “Visual. Doc.” ou pressione F7. Abrirá uma janela “ORDEM SERVIÇO” com os dados da venda.

Baixar

Caso o cliente efetuar o pagamento de uma parcela, selecione a parcela clicando na coluna “X” da parcela desejada, em seguida pressione Baixar [F8]. Abrirá uma janela “Baixar Parcelas”.
No campo “Valor Bruto” exibe o valor total da parcela.
No campo “Valor Desconto” exibe o valor de desconto sobre a parcela.
No campo “Receber” exibe o valor total a receber do cliente.
No campo “Valor Pago” digite o valor, menor ou igual ao do campo “Valor Receber”, recebido pelo cliente. O sistema permite pagamento parcial e total da parcela. 

Caso o pagamento seja PIX ou Transferência clique em Pag. Bancário, do contrário, clique em SALVAR.

Em seguida, abrirá uma tela para informar qual foi a forma de pagamento, preencha de acordo com a espécie recebida e clique em baixar. 

O pagamento do receber estará baixado feito esse processo.

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Na tela inicial do sistema, vá em Receber

Abrirá uma janela “Contas a Receber”.

No campo “Cliente” digite o nome do cliente que desejar e pressione ENTER. Abrirá uma janela “Consulta de Cliente”, selecione o cliente e pressione ENTER.

O campo “Nº Documento” é referente ao numero do documento do recebimento, caso possua pode inserir na pesquisa.

O campo “Vencimento” você pode inserir para filtrar por data de vencimento.

No campo “Modalidade” selecione a opção “A Receber” (para exibir as parcelas que ainda não foram quitadas); “Recebido” (para exibir as parcelas que já foram quitadas); “Todas” (exibe todas as parcelas, quitadas ou não);
No campo “Tipo” selecione a opção “Todos” (para exibir as parcelas tanto carteira quanto boleto); “Carteira” (para exibir somente as parcelas do tipo carteira); “Boleto” (para exibir as parcelas do tipo boleto);
No campo “Status” selecione a opção “Vencidos” (para exibir as parcelas do que estão vencidas); “A Vencer” (para exibir as parcelas que ainda irão vencer); “Todos” (para exibir as parcelas vencidas ou não);
Depois de preencher os campos clique no botão “Pesquisar“.

Após o preenchimento dos campos para efetuar o filtro, aparecerá os recebimentos um abaixo do outro como mostra a imagem abaixo.

Clique na coluna “X” na caixa de seleção para selecionar a parcela desejada.

A coluna “Num. Doc.” exibe no número referente a parcela no sistema.
“Valor Parcela” exibe o valor da parcela.
“Valor Pago” exibe o valor pago sobre a parcela.
“Vencimento” exibe a data de vencimento da parcela.
“D/J(%)” exibe o valor(%) de desconto ou juros sobre a parcela e na coluna “D/J(R$)” exibe o valor do desconto/juros em reais. É possível alterar digitando o valor desconto desejado.

“Valor Total” exibe o valor total a receber da parcela.

“Pago” exibe se a parcela estiver totalmente paga com a caixa de seleção selecionada ou se não estiver totalmente paga com a caixa de seleção não selecionada. (Como a ultima parcela da foto acima)

“Boleto” exibe se boleto foi enviado ao banco.

“Tipo Venda“, exibe se a venda foi efetuada em “Carteira” ou “Boleto“.

“Cobrador” exibe o nome do funcionário cobrador.

“Dt Cobrança” exibe a data referente a cobrança.

Abaixo na tela do lado esquerdo estarão os dados do cliente e a sua “Situação” normal se os recebimentos estiverem todos dentro de prazo e bloqueado caso tenha recebimentos vencidos.
No lado direito exibe: o “Total Vencido” referente a todas as parcelas que vencem, o “Total Devido” referente a todas as dívidas do cliente com a empresa e o “Total Receber” referente a parcela selecionada.

Descontos / Juros

Para informar descontos ou juros.

Recibo

Caso tenha efetuado o recebimento de uma parcela, seja o valor total ou parcial, é possível imprimir um recibo. Clicando no botão “Recibo” ou pressionando F8.

Cobrador

Caso precise enviar um cobrador para algum cliente, clique no botão “Cobrador” ou pressione F6. Abrirá uma janela “Selecione o Cobrador“. 
No campo “Cobrador” digite o nome do funcionário que efetuará a cobrança e pressione ENTER.

Visualizar Documento

Caso deseje visualizar a venda referente a parcela, selecione a parcela e clique no botão “Visualizar Documento.” ou pressione F7. Abrirá uma janela “ORDEM SERVIÇO“.
Na aba “Dados da Venda” exibe os dados da venda. Para visualizar os itens da venda, clique na aba “Produtos/Serviços/Troca de Mercadoria“.

Baixar

Para realizar a baixa da parcela quando o cliente efetuar o pagamento, selecione a parcela e clique em “Baixar”. Abrirá uma janela “Baixar Parcelas”.
“Valor Bruto” exibe o valor total da parcela.
“Valor Desconto” exibe o valor de desconto sobre a parcela.
“Receber” exibe o valor total a receber do cliente.
“Valor Pago” digite o valor, menor ou igual ao do campo “Valor Receber”, recebido pelo cliente. O sistema permite pagamento parcial e total da parcela. Pressione ENTER.

Caso o pagamento de uma parcela foi realizado por PIX/Transferência, clique no botão “Pag. Banco“. Abrirá uma janela para informar qual conta o dinheiro foi depositado, feito isso, salve.

Em caso de duvidas entre em contato com o suporte.

O post Recebimento de Cliente apareceu primeiro em Central de Ajuda.

No sistema vá em Receber.

Selecione a parcela que deseja aplicar o desconto.

O campo “D/J(%)” exibe o valor(%) de desconto ou juros sobre a parcela e na coluna “D/J(R$)” exibe o valor do desconto em reais. É possível alterar digitando o valor do desconto desejado. Caso o valor informado do desconto exceder 10%, abrirá uma janela “Opção Desconto“.

Ao clicar no botão “Assumir Limite” o sistema calculará o desconto com o limite que é 10% sobre o valor da parcela.

Ao clicar no botão “Pedir Autorização” abrirá uma janela solicitando que informe uma observação. Após informar, abrirá outra janela “Aguardando Autorização”, para autorizar clique em “Autorizar” ou “Cancelar” para cancelar.

Você pode também inserir desconto ou juros utilizando a opção “Descontos/Juros”

Selecione a parcela e clique no botão “Descontos/Juros“, abrirá uma nova janela.

Após informar os valores, clique em salvar.

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.

O post Desconto – Contas a Receber apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Se a parcela que deseja estornar for um Boleto, siga para o Passo 1. Caso seja em Carteira, siga para a próxima instrução.

Para estornar o recebimento em carteira, é necessário saber a forma de pagamento utilizada. Se você não souber, pode verificar acessando a seção Receber, filtrando para localizar a parcela que deseja estornar. Em seguida, selecione a parcela e clique em Recibo. No recibo, será exibida a forma de pagamento utilizada.

• Se a baixa for por Transferência Bancária, siga o Passo 1 para realizar o estorno.
• Se for por outra forma de pagamento, siga o Passo 2.

Observação: Não é possível realizar o estorno caso o pagamento tenha sido feito por carta de crédito.

Passo 1

Acesse a seção Consultar Movimentação Bancária, que está localizada em Financeiro.

Em seguida, filtre da maneira que preferir para localizar a baixa. Após encontrá-la, clique sobre ela para selecioná-la e, em seguida, clique em Estornar [F7]. A baixa será estornada.
Obs.: No caso de boleto, a data de recebimento será a data de vencimento do mesmo. Ou seja, ao preencher o campo de data, é necessário informar a data de vencimento.

Passo 2

Acesse a seção Caixa e, em seguida, clique em Finalizar Caixa [F6], localizado em Opções.

Clique em Continuar [F10].

Clique em Conferir Caixa [F9].

Clique em Recebimentos para exibir todos os registros. Em seguida, localize a baixa que deseja estornar. Após encontrá-la, selecione-a e clique em Estornar Recebimento.

Após estornar o recebimento, retorne à tela principal do caixa e clique em F7 para acessar a tela de Recebimentos/Devoluções.

Ao abrir a tela, selecione a opção Recebimentos para exibir todos os recebimentos pendentes. Localize o recebimento, selecione-o e clique em Desfazer Recebimento. O recebimento será estornado.

Caso tenha estornado o recebimento errado, é só baixar novamente indo na opção Baixar.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Estornar Recebimento – Conta à Receber apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Vá em: Comercial -> Faturar Contas a Receber -> Localize o Cliente e selecione as notas que serão agrupadas.

– Selecione a opção: Agrupar em NF e clique em “SIM” na mensagem que aparecerá na tela.

Na próxima, selecione o campo “Alterar desconto” e depois clique em “Emitir Nota“

Feito isso, na tela seguinte, preencha com a % desejada de desconto e finalize normalmente.

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.

O post Desconto em Agrupamento de Notas apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Feito isso, abrirá uma nova tela.

Em Cliente, busque pelo cliente no qual deseja realizar o acordo. 

Caso tenha o Número do Documento, informe em N° Documento.

Preencha o campo Vencimento com a data ou o intervalo do Vencimento das contas.

Em Modalidade, deixe selecionado o campo A Receber, para puxar somente as contas em aberto ainda.

Selecione o Tipo de conta, Carteira ou Boleto, ou deixe selecionado Todos para puxar todos os tipos.

Em Status, selecione Vencidos, A Vencer ou Todos, dependendo da situação.

Por fim, pressione Pesquisar.

O sistema buscará as contas referente aos campos preenchidos, selecione as contas que deseja fazer acordo.

O campo “Total Devido“, é a somatória de todas as contas na tela. Já o campo “Total Receber” equivale a somatória das parcelas selecionadas.

Lembrando que só é possível realizar acordo entre contas que o Tipo de Venda sejam equivalentes.

Caso um tipo de venda seja Boleto e outro seja Carteira, selecione uma das duas, e vá em Opções > Converter Parcela Boleto <> Carteira

Em seguida, o sistema retornará uma mensagem, informe “Sim”

Feito isso, selecione as parcelas que deseja fazer acordo, vá em Opções > Acordo de Contas.

O sistema oferecerá duas formas de realizar o acordo. 

Na primeira forma, deve ser selecionada uma parcela apenas, feito isso vá em “Refazer Forma de Pagamento“

O sistema perguntará se deseja realmente realizar essa operação, informe “Sim“

Abrirá uma nova tela do sistema, na parte superior, ficará os dados da parcela que está sendo alterado.

Em Novo Acordo, selecione o tipo Carteira ou Boleto  e informe a Forma de Pagamento.

Na parte inferior, aparecerá os novos dados da parcela com o novo acordo, selecione Salvar.

Feito isso, o sistema informará que a Operação foi realizada com sucesso.

A segunda forma, pode ser selecionada mais de uma parcela. Em seguida Opções > Acordo de Contas > Acordo entre Contas diversas.

Feito isso, abrirá uma nova tela, puxando informações das contas selecionadas e outra aba com a forma de acordo a ser realizada entre as mesmas.

Em Contas a Receber (Acordo), será informado no canto superior o valor total das parcelas selecionadas, um pouco abaixo, o Novo Acordo a ser realizado, informe o Tipo e a nova forma de pagamento. Abaixo, sairá as parcelas atualizadas desse novo acordo. Caso essa nova forma de pagamento tenha desconto ou acréscimo, será informado no canto inferior da tela, também informando a diferença de valores do total original, para o total do acordo.

Feito isso, é só Salvar, e o acordo estará realizado.

O post Acordo de contas a receber apareceu primeiro em Central de Ajuda.