Se você cadastrar a Nota Fiscal na aba Nota Fiscal – A Pagar e posteriormente der entrada na mesma pela seção de Compra, ambas não serão vinculadas automaticamente, pois foram registradas em locais diferentes.
Por isso, é necessário realizar a vinculação manualmente. Para isso, basta seguir os passos descritos.

1 – Acesse a seção ‘Compra’.

2 – Filtre conforme necessário para localizar a Nota Fiscal que deseja vincular.
Após encontrá-la, marque a caixa de seleção correspondente e clique em Vincular à NF-e a Pagar.

3 – Na próxima tela que será exibida, aplique o filtro novamente para localizar a Nota Fiscal cadastrada no “A Pagar”.
Após encontrá-la, basta dar um duplo clique sobre ela para realizar a vinculação.
Se desejar conferir os detalhes, clique uma vez para selecioná-la e, em seguida, clique em Visualizar para abrir as informações.

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1) Acesse o site da Fazenda NF-e clicando aqui. Dentro do site, vá até consultar NF-e.

2) Informe a Chave de Acesso da nota fiscal eletronica e faça a autenticação do Captcha. Em seguida vá em Continuar. 

3) Vá em Download do Documento em seguida o XML será baixado.

OBS* Para realizar o download do XML, é necessário que o computador tenha o Certificado Digital instalado e dentro do prazo de validade.

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2) Preencha o campo de Título e o Fornecedor, em seguida vá em Continuar.

3) Preencha os itens que são necessário a compra, e a sua quantidade. Será sempre exibido o último preço de custo da mercadoria para um noção do fornecedor.

4) Preenchido dos produtos, vá em Opções > Finalizar, na tela a seguir, informe que é um Pedido, coloque a data com a Previsão para entrega, a Condição de Pagamento, e a Forma de Frete. Em seguida Salve.

5) É possível agora imprimir o pedido de compra, ou então gerar um link a partir dele para poder ser aberto pelo navegador. Para imprimir, selecione a opção “Imprimir”. Para gerar o Link, vá em “Enviar Site”.

6) Caso escolha para gerar o link, em seguida será perguntado se deseja enviar o preço, ou seja, mostrar o custo do produto ao fornecedor. Escolha entre SIM e NÃO. Aguarde o Pedido carregar. Depois de carregar é possível enviar o link por e-mail, ou também copiar o link e enviar ao fornecedor.

7) Em Status Pedido, é possível enviar o e-mail novamente, caso queira.

Feito esse procedimento, agora aguarde o retorno do fornecedor com a nota de compra da mercadoria.

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O sistema conta com uma função onde é possível anotar um item a ser pedido ou encomendado para comprar, caso não tenha disponível na loja no momento. 

Esse registro pode ser feito na tela de venda, em Menu > Novo Item/Encomenda ou Ctrl + F4

Por padrão, se tiver algum item selecionado na tela de venda, ele será puxado na descrição.

Selecione a opção do qual se enquadra essa requisição.

Novo item: Um produto que ainda não tem no sistema, mas seria uma nova aquisição.

Encomenda: Um item que tem no sistema, mas não tem no estoque no momento, seria para ser feito uma encomenda do mesmo.

Venda Perdida: A ausencia do item fez com que a venda toda fosse perdida.

Em seguida, preencha com as informações do item que tem que ser pedido/comprado e salve.

Na tela de Compra onde se realizam os pedidos, é possível visualizar essas anotações.

Abrirá uma nova tela onde pode-se fazer a consulta desses itens.

Caso o item já tenha sido pedido, é possível selecionar e Marcar como Pedido.

No caso do item já ter sido recebido e entregue ao cliente que fez a solicitação. Pode-se marcar como Finalizado.

Em Historico é possível visualizar as movimentações daquela solicitação.

E em Excluir, remove essa solicitação do sistema.

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1) Depois de gerado um pedido/cotação pelo sistema, é possível gerar o link do mesmo, para caso seja necessário, enviar por mensagem ao invés de enviar o pedido/cotação por e-mail. Para isso, acesse a parte de Compras > Pesquisar, e localize o Pedido/Cotação realizado.

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2) Selecionado o pedido ou cotação, clique em Status Cotação, marque a opção do fornecedor que deseja copiar o link, e por ultimo Copiar Link. 

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Feito isso, o link estará copiado e pronto para ser colado onde precisar. 

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• Informe o fornecedor, e se deseja agrupar de um fornecedor apenas ou vários fornecedores para ficar no mesmo a pagar.

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• Em seguida, marque quais serão as duplicatas a serem agrupadas e faturadas juntas.

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• Depois de selecionado as parcelas, preencha os campos se houve desconto, quantidade de parcelas, dia do 1º vencimento da parcela e D/D parcela, ou seja, os dias de diferença de uma parcela pra outra, e clique em visualizar.

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• Caso seja boleto as parcelas, tique a opção boleto na coluna, se precisar alterar o valor de alguma parcela ou data de vencimento, dê duplo clique no campo, altere e dê enter pra salvar.

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• Feito isso, salve o processo, e as duplicatas irão aparecer no contas a pagar.

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Orçamento: 

Informe os campos:

– Data final, ou seja, até quando o orçamento deve ser respondido.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando essa solicitação de orçamento.

– Informe um título e número de documento caso deseje.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

Cotação:

Informe os campos:

– Data final, ou seja, até quando a cotação deve ser respondida.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando essa solicitação de cotação.

– Informe um título e número de documento caso deseje.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

Pedido: 

Informe os campos:

– Prev.Entre, ou seja, a previsão de entrega da mercadoria sendo pedida.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando essa solicitação de compra.

– Informe um título e número de documento caso deseje.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

Nota Fiscal:

Informe os campos:

– Data Lanç, ou seja, a data em que está sendo dada a entrada da mercadoria.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando a entrada dessa nota fiscal de mercadoria.

– Informe um título e número da nota fiscal de compra.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

– Caso a nota fiscal não passe para um setor de conferência, marque como Conferido para finalizar a entrada direto.

– Informe o tipo de movimentação (Padrão: Compra de Mercadoria)

– Em alterar preço, é possível alterar o preço dos produtos, alterar somente o preço de custo e manter o preço de venda, ou não alterar nenhum dos dois, selecione a opção desejada.

– É possível alterar somente o preço dos produtos sem inserir os itens no estoque, basta desmarcar a opção Inserir estoque.

– Informe a data de emissão da Nota Fiscal.

– Informe o fornecedor.

Por ultimo, salve o processo.

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Dentro do sistema, entre em Compra e vá em Pesquisa.

Localize a nota e Selecione Ela, após selecionar clique em Excluir

Após clicar em excluir, Abrirá uma tela de motivo do porque do cancelamento, e depois uma tela de permissão, aonde só procede o cancelamento colocando a senha de liberação. (o Contas a pagar não é cancelado)

O post Excluir nota de entrada realizada apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Dentro do sistema, acesse a parte de Compra na tela inicial e vá em Novo

Informe um título ao pedido e o fornecedor. Após informar o fornecedor, o mesmo aparecerá no campo abaixo. (É possível incluir vários fornecedores para o mesmo pedido). Feito isso, vá em Continuar.

Informe os produtos e quantidades que deseja inserir no pedido.

Informado todos os itens do pedido, vá em Opções > Finalizar ou F3.

Selecione a opção Pedido.

Você pode informar uma previsão para a entrega do pedido (não é obrigatório), informe a condição do pagamento e quem está realizando o pedido (Comprador). Você também pode informar frete e observação sobre o pedido.

Após o preenchimento, salve. O botão “Enviar Site” serve para enviar o pedido para o e-mail do fornecedor, já o imprimir é para gerar o pedido impresso ou PDF.

O sistema irá perguntar se deseja enviar o preço para o site, isso quer dizer se deseja enviar o preço de custo junto ao pedido, fica a seu critério.

Após o envio do e-mail para o fornecedor o sistema retornará a mensagem de enviado com sucesso!

Caso queira visualizar o pedido, acesse o Compra na tela inicial do sistema e pesquise.

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.

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