2 – Dentro do internet banking procure por Nova Integração ou Nova Aplicação

3 – Informe um nome de integração e uma descrição, em seguida, clique em próximo.

4 – Dentre as opções fornecidas, selecione API cobrança e marque as opções conforme a imagem abaixo. Em seguida clique em criar aplicação.

5 – Se tudo estiver correto, será liberado a chave e o certificado para download.

6 – Na tela a seguir, clique nos três pontinhos para baixar o arquivo do certificado, após baixar, descompacte-os.

7 – Após download do certificado, ainda nos três pontinhos, clique em detalhar e salve o ClienteID e o ClientSecret fornecidos

8 – Com essas informações salvas, acesse o cadastro de Conta dentro do sistema Vip e faça o cadastro da conta normalmente, com Agência, Conta, Dígito, Descrição. Feito isso, clique na lupa de Integração Banco.

9 – No cadastro da integração, coloque uma descrição e informe o ClientID e o ClientSecret copiados no passo 7.

10 – Em seguida, clique no campo .CRT e .KEY para importar os arquivos gerados pelo banco.

Obs* Primeiro se importa o .crt, em seguida a tela irá abrir novamente para importar o arquivo .key

11 – Se estiver tudo ok, os campos certificado e senha do certificado serão preenchidos e então é só salvar.

Caso dê algum erro, certifique-se de que na pasta boletos exista uma pasta chamada “certificado“, caso não tenha, crie e importe os certificados na tela do sistema novamente.

12 – A integração estará finalizada, marque nos dados da máquina a Integração com o Banco Inter, para que seja feita a sincronização sistema <> banco.

Reinicie o sistema e estará tudo certo para começar a gerar boletos.

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1- Para utilizar a opção do contrato, você primeiro precisa solicitar a liberação da configuração ao suporte, pois para habilitar é necessário ativar uma opção no banco de dados.

2- Após efetuar a liberação desta configuração, entre na tela do Cadastro de Clientes, e marque a opção de Contrato em todos os clientes que irá gerenciar por contrato:

Marcando essa opção ilustrada acima, clique em Salvar

3- Após salvar a alteração, siga para a opção Contrato/Atendimento:

4- Na tela seguinte, preencha os campos como ilustrado na imagem abaixo:

**Obs Preencha os campos marcado com as informações necessárias do seu cliente, os dados acima são apenas ilustrativos de como se deve preencher.

5- Após informar o produto necessário e informar o valor do mesmo, clique no Adicionar

Ao aparecer o produto lançado a tela abaixo, clique em Salvar como ilustrado acima

6- Após realizar o cadastro do contrato, iremos para a parte de gerar a mensalidade, indo na opção abaixo:

7- Entrando na tela onde consulta as mensalidades para gerar, insira o modelo Mensal e informe o mês que irá querer gerar a mensalidade e clique em pesquisar, como ilustrado abaixo:

8- Após pesquisar, selecione os clientes que irá gerar a mensalidade e em seguida clique em Gerar Mensalidade

9- Após gerar a mensalidade, confirma na tela de Boleto o mesmo já estará gerado e pronto para gerar a remessa bancária e enviar ao banco.

Qualquer dúvida, entre em contato com suporte!

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1 – Acesse o ‘Receber’.

2 – Preencha os filtros para localizar a parcela e, ao encontrá-la, selecione-a marcando a caixa de seleção conforme mostrado na imagem.

3 – Após selecionar a parcela, clique em ‘Alterar Vencimento’ localizado em Opções.

4 – Preencha o novo Vencimento e clique em Salvar.

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1 – Acesse o Receber

2 – Aplique os filtros desejados para localizar as parcelas que você deseja converter. Em seguida, selecione-as marcando a caixa de seleção correspondente.

3 – Após selecionar as parcelas, clique em “Converter Parcela Boleto <> Carteira” no menu Opções.

4 – Clique na opção “Sim”.

5 – Ao converter de carteira para boleto, essa opção será exibida, permitindo que você selecione a conta desejada para conversão, basta clicar sobre ela. Caso a conversão seja de boleto para carteira, ao confirmar com “Sim” a conversão será realizada automaticamente.

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1 – Acesse o Receber.

2 – Em seguida, clique em “Inserir Documento Avulso”, que está localizado na seção “Documento Avulso” nas Opções.

3 – Preencha o Nº do Documento, selecione o Tipo de Documento (Carteira ou Boleto), a Quantidade de Parcelas e, no campo DD, informe o número de dias entre cada parcela e a primeira data de vencimento. Se for 30, escolha “Dia Fixo”. Em seguida, preencha o Valor da parcela, o Cliente e a Data de Vencimento. Após inserir todas essas informações, clique em “Salvar”.

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1 – Com o aplicativo do banco aberto e logado na conta, acesse o seguinte caminho

TRANSFERÊNCIAS > REMESSA/RETORNO > RETORNO – TODOS

2 – Abrindo o caminho ilustrado anteriormente, irá mostrar os arquivos de retorno que tem disponível para fazer a baixa

3 – Selecione o retorno que deseja baixar e clique em RECEBER, e baixando o mesmo, só fazer a importação do arquivo no sistema Vip Automação

Qualquer dúvida, entre em contato com suporte

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Clique aqui para acessar o Portal. 

2) Certifique-se de que os dados da tabela do modeloremessa e modeloremessaitem estejam atualizado, se preciso, rode as tabelas atualizadas: download sql.

3) Dentro do sistema, acesse o cadastro da conta, para realizar o cadastro da Sicredi. Utilize os dados do Portal de Homologação para preencher os dados da tela

4) Após cadastrar a conta, acesse o cadastro de Conta Carteira.

5) Faça o cadastro da conta que acabou de ser criada, e no campo Carteira, utilize Caixa com Registro Sigcb.

6) Agora será necessário gerar um boleto e uma remessa teste para enviar ao Portal Homologação. Dentro do portal, anexe a remessa que foi gerada pelo sistema.

7) Após envio da remessa, irá aparecer a remessa enviada e o botão para enviar o arquivo PDF do boleto gerado

8) Aguarde o processamento, caso esteja tudo ok, o processo será concluído com sucesso.

Caso tenha feito em um banco local, replique as mesmas configurações no banco do cliente e em seguida gere o boleto teste e a remessa, essas devem ser enviadas para o banco e pagas para acompanhar o retorno.

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– Dentro do sistema, vá em Comercial > Notas Fiscais > Nota Garantia / Devolução.

– Vá no botão NOVO.

– A seguir, abrirá uma nova tela, será necessário informar o Fornecedor (para quem a nota será emitida) e o CFOP.

– Caso tenha dúvida sobre qual o CFOP utilizar, entre em contato com o Escritório de Contabilidade e explique o motivo da emissão da NF-e, e se é para dentro ou fora do estado. Eles irão informar o CFOP correto para a emissão do mesmo.

– Informado o Destinatário e CFOP, não esqueça de dar um enter para validar os campos preenchidos, e pode ir em SALVAR.

– Na tela seguinte, é necessário inserir os itens da nota, para isso, você pode informar direto o código interno do produto no sistema, ou com o campo código selecionado em laranja, como na imagem, apertando a tecla espaço, é possível informar o nome do produto.

– Informado o produto, caso a entrada dos produtos seja feita com base na importação do XML, as seguintes opções serão exibidas:

– Inserido um item, é necessário informar qual a nota de entrada/compra esse item está relacionado. No caso de entrada por XML de compra, é possível localizar diretamente a nota de entrada por essas opções, caso queira informar manualmente, é só ir no botão FECHAR. 

– Insira os produtos da nota, lembrando que os valores tem que ser de acordo com o que o fornecedor passou, ou de acordo com a nota de compra da mercadoria. Isso também vale para os tributos da nota.

– Preenchido o produto, deve-se informar o numero da NF-e e a chave de acesso da nota no qual o produto foi vendido ou comprado.

Lembrando sempre de apertar o enter para validar os campos.

– Caso seja um nota, que precise sair destacado valores de ICMS, ICMS ST ou IPI os mesmo tem como serem informados no campo abaixo:

Lembrando que os campos são em % e o valor é calculado conforme o valor dos itens informados

**Importante** valores ICMS, IPI ou ICMS ST caso forem notas que não tenham entrada com base em XML é preciso saber quais as porcentagens para informar corretamente no sistema e lembrando que é sempre de acordo com o seu regime tributário.

** Para ser destaco o ICMS apenas, o mais comum a se utilizar é CST 60 ou 50 e CSOSN 900 (Também pode ser verificado e informado qual se deve usar pelo fornecedor).

**Para ser destaco o ICMS ST o mais comum é CST 10 e CSOSN 900 (Também pode ser verificado e informado qual se deve usar pelo fornecedor).

– Após informar as porcentagens, precisa também informar o CST/CSOSN conforme for o tipo de operação, como exemplo abaixo:

– Estando tudo OK, pode seguir para a finalização da NF, em Opções > Finalizar.

– Na tela seguinte, ao abrir a padrão para finalizar a nota, na aba TOTALIZADOR é possível conferir os valores informados, se destacaram corretamente:

– Conferindo, e estando tudo correto conforme informado, só seguir com a finalização da nota, ou gerar ESPELHO NFE para enviar ao fornecedor para confirmação dos dados e informações, antes de fazer a emissão final.

– Estando OK, ai só seguir indo em FINALIZAR

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1) Acesse o sistema da Sicoob e vá em Serviços > Tranferência de Arquivos > Receber Retorno (CNAB 400)

2) Coloque o período de dias que deseja puxar o retorno, lembrando que essa é a data no qual houve pagamento dos boletos. Marque as opções conforme a imagem abaixo.

3) Caso tenha pagamento nas datas informadas, será gerado o arquivo de retorno, selecione o retorno e vá em Gravar retorno para escolher o local que ele será salvo.

4) Dentro do sistema Vip Automação, vá em Boletos > Baixar remessa.

5) Clique no clips e localize o arquivo que foi baixado no banco, informe a conta bancária no qual pertence e clique em pesquisar. Os boletos pagos serão exibidos na tela, confira os dados e vá em baixar.

Feito esse processo, o boleto será dado baixa no sistema e no conta receber do cliente.

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1) Após gerar os boletos pelo sistema, vá em Boletos e filtre pelos boletos que ainda não foram enviados, para gerar a remessa, selecione os boletos que serão gerados a remessa. Em seguida vá em Remessa [F3].

2) Confirme os boletos que serão gerados a remessa.

3) O arquivo será gerado dentro da pasta Sicoob – Remessa, que pode ser encontrada na área de trabalho. Feito isso, acesse o sistema do banco e vá em Serviços > Transferência de Arquivos > Enviar (CNAB 240)

4) Em seguida, localize o arquivo que acabou de ser gerado e vá em adicionar, depois de adicionar, vá em enviar. Feito esse processo, dentro de algumas horas os boletos já estarão disponíveis para pagamento.

Feito esse processo, dentro de algumas horas os boletos já estarão disponíveis para pagamento.

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