1) Para configurar o conteúdo que irá na mensagem pelo WhatsApp, acesse Configuração > Marketing no Sistema

2) Clique em alterar e marque a checkbox do que será utilizado 

• ORÇAMENTOS

Para envio de orçamentos, marque a checkbox e informe a mensagem que irá junto ao documento de orçamento. 

O orçamento poderá ser enviado através da placa de venda

Confirme se o nome e número do cliente estão corretos e clique em enviar

• NOTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Habilite a checkbox e configure a mensagem.

Na tela de Consulta de NF-e emitidas, exibirá o botão WhatsApp, clique sob o botão

Confirme nome e número do cliente e envie. 

O mesmo será para a nota de serviço, exibirá a opção de WhatsApp

Confirme nome e número do cliente e envie.

• ENVIO DE BOLETO(S)

Habilite a checkbox de Utilizar envio de boleto e insira uma mensagem

Na tela de boletos do sistema, selecione os boletos e vá no botão enviar whatsapp

Confirme nome e número whatsapp do cliente, e envie.

• ENVIO DE COBRANÇAS

Habilite a configuração e informe uma mensagem

Obs* os dados da fatura (valor, vencimento, numero da fatura) já irão junto a mensagem automaticamente, a configuração é apenas para uma mensagem extra.

Na tela de contas a receber, é possível selecionar as faturas e ir em enviar pelo whatsapp

Confirme nome e número dos destinatários e envie 

• ENVIO DE COBRANÇAS AUTOMATICAMENTE 

Habilite essa configuração para que as mensagens de cobrança das faturas em aberto vá automaticamente para o cliente após 4 dias do vencimento. O mesmo será enviado todos os dias no primeiro acesso do sistema, durante 30 dias, após esse prazo, será cessado o envio.

• NUMERO DE SUPORTE PARA COBRANÇAS

Informe qual é o número WhatsApp que o cliente deverá retornar no caso das mensagens automáticas

• ENVIO DE PEDIDOS / VENDAS

Habilite a configuração e informe a mensagem para o envio de pedidos e vendas realizadas.

Nessa situação, na tela de consultar venda, será possível realizar o envio do pedido pelo WhatsApp.

Confirme nome e número conforme as demais tela do sistema e envie o arquivo.

O post Configurando o envio de documentos pelo WhatsApp apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1) Acesse as configurações do sistema

2) Na aba marketing, clique em adicionar função de mensagens ao contrato.

3) Selecione o plano que deseja e clique em adicionar ao contrato.

4) Confirme o plano que está sendo contratado.

5) Informe um número de WhatsApp para receber um código de confirmação.

6) Insira o código de confirmação recebido via WhatsApp e confirme

7) A função estará adicionada e pronta para uso

Agora é necessário configurar quais serão os documentos enviados pelo WhatsApp e quais mensagens a serem enviadas junto. 

Clique aqui para acessar o tutorial de configuração das mensagens.

O post Configurar o uso de WhatsApp pelo Vip Automação apareceu primeiro em Central de Ajuda.

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1)  Acesse a parte de Consultar / Estornar venda

2) Localize a venda original, que será realizada a devolução do item, e vá em Detalhes / Opções.

3) Em seguida, vá em Devolução.

4) No caso de ter mais de um item na venda, preencha o campo de acordo somente com o item que está sendo devolvido, vá no botão Devolução na sequencia.

5) Informe o motivo da devolução.

6) Selecione o método de ressarcimento do cliente, no caso, para gerar carta de crédito, será reembolso.

7) Em seguida, selecione a opção Carta de Crédito.

8) Guarde o nº da carta gerada para ser utilizada na venda a seguir.

9) Realize a venda normalmente no sistema, adicionando os itens da nova leva e fechando a venda

10) Nas opções da forma de pagamento, pressione o F4 para expandir as opções.

11) Na opção C. Créd/Vale informe o número da carta de crédito gerada para abater no valor total da venda.

OBS* Se o valor da carta de crédito for maior, será gerado uma nova carta de crédito com o valor restante. Caso seja menor, deverá preencher o restante com outra forma de pagamento para complementar.

O post Processo de devolução e carta de crédito apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1) Quando abrir uma nova O.S, irá ter um campo de retorno, cujo qual deve ser preenchido para ser sinalizado que necessita de uma visita futura.

2) Quando o retorno informado estiver próximo, na placa do vendedor irá constar uma notificação:

3) Dentro dessa tela, irá exibir o cliente e o veículo que necessitaria de um retorno.

• Nessa tela é possível visualizar os clientes que já foram comunicados sobre o retorno, e os que já confirmaram com uma resposta.

4) Para alterar as opções de comunicado e confirmado, é necessário selecionar a opção de alterar primeiro, para indicar que o registro será alterado

• Dessa forma, esses registros ficarão marcados como comunicado ao cliente. O mesmo servirá para o campo confirmado.
• Dentro dos filtros criados, é possível realizar a busca dos que não foram comunicados e não confirmaram, nesse caso estando pendente de serem avisados sobre o retorno ainda.
• Para desmarcar um registro, funciona igual, sendo necessário selecionar a coluna “Alterar” e em seguida desmarcar a checkbox, seguido de “Salvar Selecionados”.

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Esse seria o método interno para controle de retorno dos veículos.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte!

O post Controle de Retorno para Veículos apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Primeiro passo, você deve solicitar ao suporte para configurar a porcentagem desejada de cashback e se será somente para produtos, ou utilizada em serviços também.

2- Após configuração, deve ser marcado os itens que irá oferecer cashback ao cliente quando realizar a compra do mesmo, a opção a ser marcada no exemplo abaixo.

** Também é possível fazer essa marcação em lote, para todos os itens que for oferecer cashback na venda, caso não saiba como fazer alteração em lote temos o passo a passo do processo aqui

3- Após selecionar os itens que irá ter cashback, marque a opção informada na imagem abaixo e clique em “Visualizar Alteração” > “Salvar”

** Com esse processo, os itens para cashback já estará pronto para utilizar o recurso.

4- Quando for conferir o cashback do cliente, após informa-lo na placa de venda, terá a opção de consultar o quanto de cashback o mesmo possui.

5- Indo na opção para consultar, a tela seguinte irá mostrar o cashback do cliente, dando opção de filtrar um período específico de vendas, e podendo analisar quanto de crédito o cliente possui para utilizar em uma venda futura, e por fim, ao selecionar as vendas desejadas para gerar o crédito, pode clicar em “Gerar Carta de Crédito”

6- Após gerar a carta, e consultar a mesma em “Comercial” > “Consultar Carta de Crédito” terá a mesma gerada, informando que é referente ao cashback do cliente, e ficando disponível para utilizar em uma venda futura.

Qualquer dúvida no processo, entre em contato com nosso Suporte!

O post Utilização de Cashback Sistema apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Para realizar a liberação do token, é necessário ter o certificado digital no computador.

Solicite ao escritório de contabilidade para realizar o credenciamento e gerar o token através da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo clicando aqui.

1) Após ter o token gerado, acesse a tela de configuração do sistema.

2) Dentro da aba NFE/ECF, terá o campo de Configurações para emissão de NFC-e. 

No ID TOKEN, informe: 000001

No Token, informe o que foi gerado pelo contábil.

Na série, informe uma que não está em uso ainda para NF-e.

Obs* A série precisa ser diferente da série em uso pela NF-e.

Salve a configuração.

3) Em seguida, marque nos dados da máquina, no computador que irá gerar o NFC-e, para Emitir NFCE.

Reinicie o sistema e faça o teste na emissão de um NFC-e.

O post Configurar emissão de NFC-e apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Cadastros

• Corrigido travamento no cadastro do CEP.
• Corrigido cadastro de nota fiscal avulsa.
• Corrigido saldo em estoque dos produtos kit.
• Corrigido cadastro de NCM novo pela importação de XML no cadastro de NF-e.
• Criado atalho no histórico de produtos para acessar a NF-e de compra diretamente.

Vendas

• Corrigido o funcionamento do desconto aplicado sobre os itens.
• Criado configuração para atribuir juros do cartão ao comprador.
• Criado a opção de devolução em PIX, abatendo da movimentação bancária.
• Corrigido bug do produto editável no PDV.
• Corrigida baixa de estoque nos produtos kit.
• Criado opção de alterar cliente no faturamento de contas a receber.
• Corrigido tela de baixa de itens no pré-orçamento e finalização da venda.
• Criado configuração para informar venda realizada para “cliente terceiro/autorizado”.

Permissões

• Corrigido bug visual na permissão de funcionário e usuário.

Financeiro

• Ajustado fluxo de caixa orçado e realizado.
• Ajustado processos na baixa de contas a receber e a pagar.
• Corrigido a função da cotação e pedido online.
• Adicionado filtro de tipo de movimentação no contas a pagar.
• Ajustado o cadastro de pagamento de funcionário.
• Corrigido bug para subir as duplicatas fixas.
• Criado a opção de cadastrar o A Pagar com importação de XML da Nota de Prestação de Serviço.
• Corrigido a baixa de contas a receber em cheque com valor superior à conta.
• Adicionado o campo multa para ser recalculado junto com os juros no contas a receber.

Fiscal

• Correções na emissão de NF-e e NFC-e.
• Criado função para inutilizar NFC-e em massa.
• Corrigido envio automático das NF-e para contabilidade após fechamento do mês.
• Correções na seleção do certificado digital.
• Criado a opção de inserir logo como marca d’água no impresso NF-e.
• Corrigido a exibição das NFS-e após a emissão.

Relatórios

• Adicionado relatório de movimentação bancária sintético e analítico.
• Corrigido relatório de vendas aprovadas por período.
• Corrigido os filtros do relatório de vendas online.

Marketplaces

• Corrigido a exclusão de anúncios.
• Finalizada a integração com o sistema Bling.
• Corrigidas atualizações de anúncio da Shopee v2.

Melhorias Gerais

• Corrigido o acesso a telas devido a ícones exclusivos do Java.

Essas melhorias visam proporcionar mais estabilidade, praticidade e agilidade ao sistema.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.

O post Notas da Atualização 2.0.63 apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Na tela inicial do sistema, entre na opção Receber

2 – Clique em Opções e percorra até a opção de Inserir avulso, conforme a imagem indica abaixo:

3 – Na tela a seguir, será necessário informar alguns dados

Nº Documento: Pode ser informado qualquer número, até algo que se remete a compra do cliente.

Histórico (opcional): Descrição da compra realizada.

Tipo: Selecionar entre Carteira ou Boleto

Quantidade de Parcelas: Informe quantas parcelas irão ser adicionadas avulsa.

DD: Informe os dias de diferença do vencimento de uma parcela para outra.

Valor da Parcela: Indique o valor que será cada parcela.

Cliente: Informe o cliente no qual está adicionando as parcelas

Vencimento: Informe o dia do primeiro vencimento das parcelas.

Obs* No caso de ser apenas 1 parcela, informe 0 no campo DD

Feito esse processo, as contas já estarão disponíveis para ser consultadas e baixadas quando efetuadas pagamento.

O post Cadastrar conta a receber avulsa apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Acesse a Tela de Cadastros dos e-mails, indo na opção abaixo:

2 – Clique em NOVO e configurei as opções seguindo o modelo abaixo, de exemplo:

** Exemplo de Configuração **

• Protocolo: smtp
• Host: mail.seu_dominio.com.br
• Socket Port: 587
• Socket Fallback: false
• Start tls Enable: true
• Smtp Auth: true
• Smtp Port: 587
• E-mail: seu e-mail
• Senha: senha do e-mail

3 – Após realizar as configurações de acordo com seu e-mail e domínio, ela ficará neste modelo:

Feito isso, é só salvar, e enviar os e-mails pelo seu sistema Vip Automação!

O post Configurar E-mail de Domínio Próprio apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Para localizar a NF-e, acesse a tela de Consulta de Notas Fiscais Emitidas.

2 – Para localizar a NF-e desejada, utilize os campos de filtro disponíveis na tela. Como alternativa, para visualizar todas as notas geradas, clique diretamente no botão “PROCURAR“, o que listará o conjunto completo de notas.

3 – Após identificar a NF-e desejada, selecione-a e acesse o menu “Opções“. Em seguida, clique na funcionalidade “Abrir Local do Arquivo“.

4 – Após acionar a opção, o sistema redirecionará para o diretório raiz onde os arquivos (PDF e XML) estão armazenados. Dessa forma, basta localizar e selecionar o arquivo XML correspondente ao número da nota fiscal desejada.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte!

O post Adquirir XML de uma NF-e em Específico apareceu primeiro em Central de Ajuda.