1- Primeiro passo, você deve solicitar ao suporte para configurar a porcentagem desejada de cashback e se será somente para produtos, ou utilizada em serviços também.

2- Após configuração, deve ser marcado os itens que irá oferecer cashback ao cliente quando realizar a compra do mesmo, a opção a ser marcada no exemplo abaixo.

** Também é possível fazer essa marcação em lote, para todos os itens que for oferecer cashback na venda, caso não saiba como fazer alteração em lote temos o passo a passo do processo aqui

3- Após selecionar os itens que irá ter cashback, marque a opção informada na imagem abaixo e clique em “Visualizar Alteração” > “Salvar”

** Com esse processo, os itens para cashback já estará pronto para utilizar o recurso.

4- Quando for conferir o cashback do cliente, após informa-lo na placa de venda, terá a opção de consultar o quanto de cashback o mesmo possui.

5- Indo na opção para consultar, a tela seguinte irá mostrar o cashback do cliente, dando opção de filtrar um período específico de vendas, e podendo analisar quanto de crédito o cliente possui para utilizar em uma venda futura, e por fim, ao selecionar as vendas desejadas para gerar o crédito, pode clicar em “Gerar Carta de Crédito”

6- Após gerar a carta, e consultar a mesma em “Comercial” > “Consultar Carta de Crédito” terá a mesma gerada, informando que é referente ao cashback do cliente, e ficando disponível para utilizar em uma venda futura.

Qualquer dúvida no processo, entre em contato com nosso Suporte!

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1 – Acesse a Tela de Cadastros dos e-mails, indo na opção abaixo:

2 – Clique em NOVO e configurei as opções seguindo o modelo abaixo, de exemplo:

** Exemplo de Configuração **

• Protocolo: smtp
• Host: mail.seu_dominio.com.br
• Socket Port: 587
• Socket Fallback: false
• Start tls Enable: true
• Smtp Auth: true
• Smtp Port: 587
• E-mail: seu e-mail
• Senha: senha do e-mail

3 – Após realizar as configurações de acordo com seu e-mail e domínio, ela ficará neste modelo:

Feito isso, é só salvar, e enviar os e-mails pelo seu sistema Vip Automação!

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1 – Para localizar a NF-e, acesse a tela de Consulta de Notas Fiscais Emitidas.

2 – Para localizar a NF-e desejada, utilize os campos de filtro disponíveis na tela. Como alternativa, para visualizar todas as notas geradas, clique diretamente no botão “PROCURAR“, o que listará o conjunto completo de notas.

3 – Após identificar a NF-e desejada, selecione-a e acesse o menu “Opções“. Em seguida, clique na funcionalidade “Abrir Local do Arquivo“.

4 – Após acionar a opção, o sistema redirecionará para o diretório raiz onde os arquivos (PDF e XML) estão armazenados. Dessa forma, basta localizar e selecionar o arquivo XML correspondente ao número da nota fiscal desejada.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte!

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1 – Primeiramente, acesse a página inicial do sistema e dirija-se ao menu Cadastros > Estoque > Alterar Produto em Lote

2 – Após acessar a referida aba, proceda com a consulta de todos os produtos ou filtre por um grupo específico que se deseja excluir, clicando em Seleção de Produtos

3 – Efetue a filtragem conforme o procedimento desejado: seja para uma exclusão integral de todos os registros, ou aplicando critérios específicos para selecionar determinados produtos cujo cadastro necessita ser removido.

** Caso queria excluir todos os produtos, clique diretamente no PESQUISAR, se não, efetue o filtro necessário para trazer somente itens específicos

4 – Após a aplicação do filtro, o sistema exibirá a quantidade de produtos correspondentes à busca. Para dar continuidade ao processo de exclusão, clique no botão ‘Visualizar Produtos Selecionados’

5 – Na tela subsequente, selecione os itens que foram localizados. Observe a opção de selecionar ou desmarcar todos os registros simultaneamente, utilizando o atalho F4. Em seguida, prossiga para a próxima etapa acionando a função “Opções de Alteração (F3)“

6 – Na sequência, selecione a caixa de seleção ilustrada na imagem abaixo e proceda clicando no botão “Visualizar Alteração“

7 – Informe um motivo para a exclusão e clique em SIM

8 – O sistema retornará à tela anterior. Para concluir o processo, acione a opção ‘Salvar (F12)‘. Dessa forma, os produtos selecionados terão seus cadastros cancelados no sistema.

9 – Em caso de exclusão inadvertida, é possível recuperar os itens cancelados. Para isso, retorne ao Passo 01 e acesse a opção ‘Cancelados’.

10 – Para restaurar um item cancelado, acesse a aba “Produtos“, localize o registro desejado e selecione a opção “Ativar“. Esta ação reintegrará o item ao seu estado cadastral normal no sistema.

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso Suporte!

O post Excluir Produtos em Lote apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Na tela da NF, antes de realizar a emissão da mesma acesse a aba de PRODUTOS como exemplo abaixo:

2 – Assim que acessar essa tela, você informa logo abaixo os dados adicionais no campo Inf. Complementar

3 – Desta forma, ao gerar a NF-e os dados que foram inseridos neste campo irão constar na impressão

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte!

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Cadastro de Funcionário

Para que ele apareça na tela de comissão, é necessário que esteja cadastrado na tela de clientes com a opção “Funcionário” selecionada e todas as informações devidamente preenchidas.

Venda

1 – Preencha a venda com os serviços desejados e, em seguida, se houver desconto, informe-o em cada serviço. Após adicionar os serviços, clique no campo comissão.

2 – Selecione o Funcionário que é responsável pela realização desse serviço.

3 – Na próxima tela, informe a porcentagem de comissão, a data e o horário. Em seguida, clique em “Salvar”.

4 – Após salvar, você será redirecionado para esta tela, que oferece 3 opções:

• Novo: Permite adicionar outro funcionário, caso deseje, ou criar um novo.
• Alterar: Selecione o funcionário e clique em “Alterar” para acessar a tela anterior e fazer as alterações necessárias.
• Excluir: Exclui o funcionário do serviço.

Se estiver tudo correto, basta clicar em “Fechar”.

5 – Caso haja mais serviços e você deseje informar os mesmos mecânicos e porcentagem de comissão, clique em “Sim” e os dados serão preenchidos automaticamente. Se preferir não preencher ou inserir outros dados, clique em “Não” e preencha manualmente.

No campo comissão ficará preenchido o nome dos funcionários.

Em seguida, finalize a venda normalmente; a comissão será registrada automaticamente na venda.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Comissão de Serviços com/sem Desconto apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Para utilizar a opção do contrato, você primeiro precisa solicitar a liberação da configuração ao suporte, pois para habilitar é necessário ativar uma opção no banco de dados.

2- Após efetuar a liberação desta configuração, entre na tela do Cadastro de Clientes, e marque a opção de Contrato em todos os clientes que irá gerenciar por contrato:

Marcando essa opção ilustrada acima, clique em Salvar

3- Após salvar a alteração, siga para a opção Contrato/Atendimento:

4- Na tela seguinte, preencha os campos como ilustrado na imagem abaixo:

**Obs Preencha os campos marcado com as informações necessárias do seu cliente, os dados acima são apenas ilustrativos de como se deve preencher.

5- Após informar o produto necessário e informar o valor do mesmo, clique no Adicionar

Ao aparecer o produto lançado a tela abaixo, clique em Salvar como ilustrado acima

6- Após realizar o cadastro do contrato, iremos para a parte de gerar a mensalidade, indo na opção abaixo:

7- Entrando na tela onde consulta as mensalidades para gerar, insira o modelo Mensal e informe o mês que irá querer gerar a mensalidade e clique em pesquisar, como ilustrado abaixo:

8- Após pesquisar, selecione os clientes que irá gerar a mensalidade e em seguida clique em Gerar Mensalidade

9- Após gerar a mensalidade, confirma na tela de Boleto o mesmo já estará gerado e pronto para gerar a remessa bancária e enviar ao banco.

Qualquer dúvida, entre em contato com suporte!

O post Utilizar Opção Contrato apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Caso não saiba como criar uma nota de devolução, siga primeiro as orientações deste passo a passo, clicando aqui

2- Após visualizar, e informar os itens, para a devolução, siga a orientação ilustrada abaixo:

**Após inserir os itens, se o IPI for ser informado em campo próprio é possível informa-lo nesta parte, caso o mesmo seja no campo específico de IPI Devolução, existe outro campo onde o mesmo deve ser destaco.

3- No caso do IPI Devolvido ser em campo próprio, informe o mesmo seguindo o passo ilustrado abaixo:

4- Após selecionar o item, irá abrir uma outra tela, detalhando as informações do item selecionado, ai nesta tela, siga indo na aba IPI e no campo Valor IPI Devolvido R$ você informa o valor em R$ como exemplo abaixo:

**Informando o valor, clique em SALVAR, assim o valor já irá somar no totalizador do campo Total IPI Devolvido automaticamente.

5- Outra opção que as vezes o Fornecedor pode solicitar, é de informar o valor do IPI em Outras Despesas, ai o valor do mesmo deve ser informado neste campo, ilustrado abaixo:

**Lembrando que desta forma, informando o IPI em Outras Desp. o valor do IPI será somado ao total do valor da NF

Feito algum desses processos, o valor do IPI terá sido informado na NF, podendo finalizar e emitir a mesma!

Em caso de dúvidas no processo, entrar em contato com SUPORTE!

O post Informar IPI em nota de Devolução apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Antes de começar o processo, será necessário informar o contador nas configurações do sistema para que seja feito a geração do arquivo corretamente:

2- Na tela inicial do sistema, entre no menu COMERCIAL > TRANSMISSÃO > GERAR ARQUIVO SPED FISCAL

3- Na tela seguinte preencha os campos de acordo com os dados solicitados e do período que precisa gerar os dados, como o exemplo abaixo:

É possível gerar o sped das vendas, entradas ou do inventário então selecionando a opção desejada, clique em GERAR

4- Dando a mensagem de “Arquivo gerado com sucesso“, entre na pasta raiz do sistema e procure o arquivo sped, para poder enviar a contabilidade.

Em caso de duvidas entre em contato com suporte!

O post Gerar Arquivos Sped Fiscal apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Acesse a tela do CAIXA como na imagem abaixo:

2- Acessando a tela do caixa, entre em OPÇÕES > SANGRIA como ilustrado na imagem abaixo:

3- Irá abrir uma tela, onde poderá escolher as opções de ENTRADA, SAÍDA e TRANSFERÊNCIA

Entrada: Refere-se ao registro de valores recebidos, como pagamentos de clientes ou outros depósitos feitos ao caixa.

Saída: Envolve a retirada de valores do caixa para cobrir despesas ou realizar pagamentos, como compras de materiais ou pequenos pagamentos operacionais.

Transferência: Esse processo ocorre quando parte do valor em caixa é transferido para outro local, geralmente para reduzir o dinheiro em mãos e evitar excesso de valores. A sangria é registrada como uma transferência para um cofre ou conta bancária, mantendo a segurança do valor.

4- Então como explicado no passo anterior, é possível realizar uma entrada de valor, saída ou transferência para conta. Exemplo:

ENTRADA:

SAÍDA: (Observação: para as saídas tem a opção de gerar uma saída também em cheque, caso tenha utilizado algum para pagamento de alguma despesa).

TRANSFERÊNCIA:

Fora, essas opções demostradas e explicadas acima, é também possível lançar realizar o pagamento direto, desta forma gerando uma duplicata no contas a pagar.

5- Na opção PAGAMENTO DIRETO é possível realizar o pagamento de algum fornecedor, ou despesa e gerar a duplicata, para controle do contas a pagar. Como exemplo abaixo:

Desta forma, sendo dado baixa do valor informado, do caixa atual e gerando uma duplicata paga, no seu contas a pagar. Para mais detalhes da opção Pagamento Direto clique aqui

Em caso de alguma dúvida, entrar em contato com Suporte!

O post Sangria (Entrada, Saída, Transferência e Pagamento Direto) apareceu primeiro em Central de Ajuda.