1) Quando abrir uma nova O.S, irá ter um campo de retorno, cujo qual deve ser preenchido para ser sinalizado que necessita de uma visita futura.

2) Quando o retorno informado estiver próximo, na placa do vendedor irá constar uma notificação:

3) Dentro dessa tela, irá exibir o cliente e o veículo que necessitaria de um retorno.

• Nessa tela é possível visualizar os clientes que já foram comunicados sobre o retorno, e os que já confirmaram com uma resposta.

4) Para alterar as opções de comunicado e confirmado, é necessário selecionar a opção de alterar primeiro, para indicar que o registro será alterado

• Dessa forma, esses registros ficarão marcados como comunicado ao cliente. O mesmo servirá para o campo confirmado.
• Dentro dos filtros criados, é possível realizar a busca dos que não foram comunicados e não confirmaram, nesse caso estando pendente de serem avisados sobre o retorno ainda.
• Para desmarcar um registro, funciona igual, sendo necessário selecionar a coluna “Alterar” e em seguida desmarcar a checkbox, seguido de “Salvar Selecionados”.

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Esse seria o método interno para controle de retorno dos veículos.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte!

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1- Primeiro passo, você deve solicitar ao suporte para configurar a porcentagem desejada de cashback e se será somente para produtos, ou utilizada em serviços também.

2- Após configuração, deve ser marcado os itens que irá oferecer cashback ao cliente quando realizar a compra do mesmo, a opção a ser marcada no exemplo abaixo.

** Também é possível fazer essa marcação em lote, para todos os itens que for oferecer cashback na venda, caso não saiba como fazer alteração em lote temos o passo a passo do processo aqui

3- Após selecionar os itens que irá ter cashback, marque a opção informada na imagem abaixo e clique em “Visualizar Alteração” > “Salvar”

** Com esse processo, os itens para cashback já estará pronto para utilizar o recurso.

4- Quando for conferir o cashback do cliente, após informa-lo na placa de venda, terá a opção de consultar o quanto de cashback o mesmo possui.

5- Indo na opção para consultar, a tela seguinte irá mostrar o cashback do cliente, dando opção de filtrar um período específico de vendas, e podendo analisar quanto de crédito o cliente possui para utilizar em uma venda futura, e por fim, ao selecionar as vendas desejadas para gerar o crédito, pode clicar em “Gerar Carta de Crédito”

6- Após gerar a carta, e consultar a mesma em “Comercial” > “Consultar Carta de Crédito” terá a mesma gerada, informando que é referente ao cashback do cliente, e ficando disponível para utilizar em uma venda futura.

Qualquer dúvida no processo, entre em contato com nosso Suporte!

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Para realizar a liberação do token, é necessário ter o certificado digital no computador.

Solicite ao escritório de contabilidade para realizar o credenciamento e gerar o token através da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo clicando aqui.

1) Após ter o token gerado, acesse a tela de configuração do sistema.

2) Dentro da aba NFE/ECF, terá o campo de Configurações para emissão de NFC-e. 

No ID TOKEN, informe: 000001

No Token, informe o que foi gerado pelo contábil.

Na série, informe uma que não está em uso ainda para NF-e.

Obs* A série precisa ser diferente da série em uso pela NF-e.

Salve a configuração.

3) Em seguida, marque nos dados da máquina, no computador que irá gerar o NFC-e, para Emitir NFCE.

Reinicie o sistema e faça o teste na emissão de um NFC-e.

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Cadastros

• Corrigido travamento no cadastro do CEP.
• Corrigido cadastro de nota fiscal avulsa.
• Corrigido saldo em estoque dos produtos kit.
• Corrigido cadastro de NCM novo pela importação de XML no cadastro de NF-e.
• Criado atalho no histórico de produtos para acessar a NF-e de compra diretamente.

Vendas

• Corrigido o funcionamento do desconto aplicado sobre os itens.
• Criado configuração para atribuir juros do cartão ao comprador.
• Criado a opção de devolução em PIX, abatendo da movimentação bancária.
• Corrigido bug do produto editável no PDV.
• Corrigida baixa de estoque nos produtos kit.
• Criado opção de alterar cliente no faturamento de contas a receber.
• Corrigido tela de baixa de itens no pré-orçamento e finalização da venda.
• Criado configuração para informar venda realizada para “cliente terceiro/autorizado”.

Permissões

• Corrigido bug visual na permissão de funcionário e usuário.

Financeiro

• Ajustado fluxo de caixa orçado e realizado.
• Ajustado processos na baixa de contas a receber e a pagar.
• Corrigido a função da cotação e pedido online.
• Adicionado filtro de tipo de movimentação no contas a pagar.
• Ajustado o cadastro de pagamento de funcionário.
• Corrigido bug para subir as duplicatas fixas.
• Criado a opção de cadastrar o A Pagar com importação de XML da Nota de Prestação de Serviço.
• Corrigido a baixa de contas a receber em cheque com valor superior à conta.
• Adicionado o campo multa para ser recalculado junto com os juros no contas a receber.

Fiscal

• Correções na emissão de NF-e e NFC-e.
• Criado função para inutilizar NFC-e em massa.
• Corrigido envio automático das NF-e para contabilidade após fechamento do mês.
• Correções na seleção do certificado digital.
• Criado a opção de inserir logo como marca d’água no impresso NF-e.
• Corrigido a exibição das NFS-e após a emissão.

Relatórios

• Adicionado relatório de movimentação bancária sintético e analítico.
• Corrigido relatório de vendas aprovadas por período.
• Corrigido os filtros do relatório de vendas online.

Marketplaces

• Corrigido a exclusão de anúncios.
• Finalizada a integração com o sistema Bling.
• Corrigidas atualizações de anúncio da Shopee v2.

Melhorias Gerais

• Corrigido o acesso a telas devido a ícones exclusivos do Java.

Essas melhorias visam proporcionar mais estabilidade, praticidade e agilidade ao sistema.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.

O post Notas da Atualização 2.0.63 apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Na tela inicial do sistema, entre na opção Receber

2 – Clique em Opções e percorra até a opção de Inserir avulso, conforme a imagem indica abaixo:

3 – Na tela a seguir, será necessário informar alguns dados

Nº Documento: Pode ser informado qualquer número, até algo que se remete a compra do cliente.

Histórico (opcional): Descrição da compra realizada.

Tipo: Selecionar entre Carteira ou Boleto

Quantidade de Parcelas: Informe quantas parcelas irão ser adicionadas avulsa.

DD: Informe os dias de diferença do vencimento de uma parcela para outra.

Valor da Parcela: Indique o valor que será cada parcela.

Cliente: Informe o cliente no qual está adicionando as parcelas

Vencimento: Informe o dia do primeiro vencimento das parcelas.

Obs* No caso de ser apenas 1 parcela, informe 0 no campo DD

Feito esse processo, as contas já estarão disponíveis para ser consultadas e baixadas quando efetuadas pagamento.

O post Cadastrar conta a receber avulsa apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Acesse a Tela de Cadastros dos e-mails, indo na opção abaixo:

2 – Clique em NOVO e configurei as opções seguindo o modelo abaixo, de exemplo:

** Exemplo de Configuração **

• Protocolo: smtp
• Host: mail.seu_dominio.com.br
• Socket Port: 587
• Socket Fallback: false
• Start tls Enable: true
• Smtp Auth: true
• Smtp Port: 587
• E-mail: seu e-mail
• Senha: senha do e-mail

3 – Após realizar as configurações de acordo com seu e-mail e domínio, ela ficará neste modelo:

Feito isso, é só salvar, e enviar os e-mails pelo seu sistema Vip Automação!

O post Configurar E-mail de Domínio Próprio apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Para localizar a NF-e, acesse a tela de Consulta de Notas Fiscais Emitidas.

2 – Para localizar a NF-e desejada, utilize os campos de filtro disponíveis na tela. Como alternativa, para visualizar todas as notas geradas, clique diretamente no botão “PROCURAR“, o que listará o conjunto completo de notas.

3 – Após identificar a NF-e desejada, selecione-a e acesse o menu “Opções“. Em seguida, clique na funcionalidade “Abrir Local do Arquivo“.

4 – Após acionar a opção, o sistema redirecionará para o diretório raiz onde os arquivos (PDF e XML) estão armazenados. Dessa forma, basta localizar e selecionar o arquivo XML correspondente ao número da nota fiscal desejada.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte!

O post Adquirir XML de uma NF-e em Específico apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Primeiramente, acesse a página inicial do sistema e dirija-se ao menu Cadastros > Estoque > Alterar Produto em Lote

2 – Após acessar a referida aba, proceda com a consulta de todos os produtos ou filtre por um grupo específico que se deseja excluir, clicando em Seleção de Produtos

3 – Efetue a filtragem conforme o procedimento desejado: seja para uma exclusão integral de todos os registros, ou aplicando critérios específicos para selecionar determinados produtos cujo cadastro necessita ser removido.

** Caso queria excluir todos os produtos, clique diretamente no PESQUISAR, se não, efetue o filtro necessário para trazer somente itens específicos

4 – Após a aplicação do filtro, o sistema exibirá a quantidade de produtos correspondentes à busca. Para dar continuidade ao processo de exclusão, clique no botão ‘Visualizar Produtos Selecionados’

5 – Na tela subsequente, selecione os itens que foram localizados. Observe a opção de selecionar ou desmarcar todos os registros simultaneamente, utilizando o atalho F4. Em seguida, prossiga para a próxima etapa acionando a função “Opções de Alteração (F3)“

6 – Na sequência, selecione a caixa de seleção ilustrada na imagem abaixo e proceda clicando no botão “Visualizar Alteração“

7 – Informe um motivo para a exclusão e clique em SIM

8 – O sistema retornará à tela anterior. Para concluir o processo, acione a opção ‘Salvar (F12)‘. Dessa forma, os produtos selecionados terão seus cadastros cancelados no sistema.

9 – Em caso de exclusão inadvertida, é possível recuperar os itens cancelados. Para isso, retorne ao Passo 01 e acesse a opção ‘Cancelados’.

10 – Para restaurar um item cancelado, acesse a aba “Produtos“, localize o registro desejado e selecione a opção “Ativar“. Esta ação reintegrará o item ao seu estado cadastral normal no sistema.

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso Suporte!

O post Excluir Produtos em Lote apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Na tela da NF, antes de realizar a emissão da mesma acesse a aba de PRODUTOS como exemplo abaixo:

2 – Assim que acessar essa tela, você informa logo abaixo os dados adicionais no campo Inf. Complementar

3 – Desta forma, ao gerar a NF-e os dados que foram inseridos neste campo irão constar na impressão

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte!

O post Adicionar Informações complementares na NF-e apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Caminho do JDK:
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_301

1. Abrir as configurações de variáveis de ambiente

• Pressione Win + S e pesquise por: Editar as variáveis de ambiente do sistema
• Clique no botão “Variáveis de Ambiente…”

2. Criar a variável JAVA_HOME

• Na seção “Variáveis do sistema”, clique em “Nova…”
• Preencha assim:

Nome da variável: JAVA_HOME
Valor da variável: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_301

3. Editar a variável Path

• Na mesma seção, localize a variável Path e clique em “Editar…”
• Clique em “Novo” e adicione:

%JAVA_HOME%\bin

4. Testar no terminal

• Abra o Prompt de Comando ou o PowerShell
• Digite os comandos:

java -version
javac -version

O retorno deve mostrar a versão 1.8.0_301 se estiver tudo certo.

O post Configuração do JDK nas Variáveis de Ambiente apareceu primeiro em Central de Ajuda.