1) Quando abrir uma nova O.S, irá ter um campo de retorno, cujo qual deve ser preenchido para ser sinalizado que necessita de uma visita futura.

2) Quando o retorno informado estiver próximo, na placa do vendedor irá constar uma notificação:

3) Dentro dessa tela, irá exibir o cliente e o veículo que necessitaria de um retorno.

• Nessa tela é possível visualizar os clientes que já foram comunicados sobre o retorno, e os que já confirmaram com uma resposta.

4) Para alterar as opções de comunicado e confirmado, é necessário selecionar a opção de alterar primeiro, para indicar que o registro será alterado

• Dessa forma, esses registros ficarão marcados como comunicado ao cliente. O mesmo servirá para o campo confirmado.
• Dentro dos filtros criados, é possível realizar a busca dos que não foram comunicados e não confirmaram, nesse caso estando pendente de serem avisados sobre o retorno ainda.
• Para desmarcar um registro, funciona igual, sendo necessário selecionar a coluna “Alterar” e em seguida desmarcar a checkbox, seguido de “Salvar Selecionados”.

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Esse seria o método interno para controle de retorno dos veículos.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte!

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1) Acesse o sistema da Sicoob e vá em Serviços > Tranferência de Arquivos > Receber Retorno (CNAB 400)

2) Coloque o período de dias que deseja puxar o retorno, lembrando que essa é a data no qual houve pagamento dos boletos. Marque as opções conforme a imagem abaixo.

3) Caso tenha pagamento nas datas informadas, será gerado o arquivo de retorno, selecione o retorno e vá em Gravar retorno para escolher o local que ele será salvo.

4) Dentro do sistema Vip Automação, vá em Boletos > Baixar remessa.

5) Clique no clips e localize o arquivo que foi baixado no banco, informe a conta bancária no qual pertence e clique em pesquisar. Os boletos pagos serão exibidos na tela, confira os dados e vá em baixar.

Feito esse processo, o boleto será dado baixa no sistema e no conta receber do cliente.

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1) Dentro do sistema Vip Automação, acesse Boletos > Baixar Remessa.

2) Clique no ícone do “clips” para localizar onde está salvo o arquivo do retorno, e informe a conta bancária.

3) Feito isso, o sistema irá retornar os boletos que estão com o pagamento realizando dentro desse retorno baixado no banco. Clique em baixar, para realizar a baixa desses dentro do sistema.

4) Os boletos estarão dado a baixa pelo arquivo do retorno.

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1) Acesse o banco Sicredi, e vá na opção Cobrança.

2) Desça a página até a parte de Transferência de Arquivos, vá na opção Arquivos de Retorno.

3) Verifique quais são os arquivos disponíveis para baixar, clique em cima para fazer o Download.

4) Para saber como inserir o arquivo de retorno dentro do sistema Vip Automação, acesse a base de conhecimento clicando aqui.

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