Passo a passo de como realizar o agrupamento de contas a receber.
– Para realizar o agrupamento, é necessário que tenha finalizado todas as vendas em Carteira e que não haja pagamento parcial da conta.
– No sistema, vá em Comercial > Faturar Contas a Receber
– Em seguida, busque pelo cliente e selecione as parcelas que deseja agrupar. Feito isso, clique em Agrupar em NF.
– Na próxima tela exibirá os produtos e serviços que estarão sendo agrupados, caso pretenda dar desconto, marque a checkbox “Alterar Desconto”. Dê continuidade clicando em Emitir Nota.
– Caso tenha selecionado a opção de desconto na tela anterior, é preciso aplicá-lo nos campos destacados abaixo. Feito isso, basta finalizar a venda.
– Você precisa informar qual a forma de pagamento realizada. Lembre-se nos casos de agrupamento, é permitido somente Carteira ou Boleto, caso o pagamento seja a vista, selecione a opção carteira e faça a baixa no contas a receber posteriormente.
– Em seguida, o sistema exibirá a mensagem de cadastrado com sucesso e abrirá a tela para emissão da NF-e das vendas já agrupadas, caso não queira emitir a NF-e basta você fechar a tela.
Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.
