Passo a passo de como realizar o agrupamento de contas a receber.
O agrupamento só pode ser realizado se todas as vendas em Carteira 1x estiverem finalizadas e não houver pagamento parcial da conta.
1 – No sistema, vá em Comercial > Faturar Contas a Receber.
2 – Em seguida, busque pelo Cliente e Selecione as parcelas que deseja agrupar. Feito isso, clique em Agrupar em NF.
Obs: Na próxima tela exibirá os produtos e serviços que estarão sendo agrupados, caso pretenda dar desconto, marque a checkbox “Alterar Desconto”.
Para faturar as vendas em outro cadastro, clique em “Alterar Cliente” e selecione o novo cliente antes de continuar.
Dê continuidade clicando em Emitir Nota.
3 – Caso tenha selecionado a opção de desconto na tela anterior, é preciso aplicá-lo nos campos destacados abaixo. Feito isso, basta Finalizar Venda.
4 – Você precisa informar qual a forma de pagamento realizada. Lembre-se nos casos de agrupamento, é permitido somente Carteira ou Boleto, caso o pagamento seja a vista, selecione a opção carteira e faça a baixa no contas a receber posteriormente.
Em seguida, o sistema exibirá a mensagem de cadastrado com sucesso e abrirá a tela para emissão da NF-e das vendas já agrupadas, caso não queira emitir a NF-e basta você fechar a tela.
Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.
