Cadastros

• Corrigido travamento no cadastro do CEP.
• Corrigido cadastro de nota fiscal avulsa.
• Corrigido saldo em estoque dos produtos kit.
• Corrigido cadastro de NCM novo pela importação de XML no cadastro de NF-e.
• Criado atalho no histórico de produtos para acessar a NF-e de compra diretamente.

Vendas

• Corrigido o funcionamento do desconto aplicado sobre os itens.
• Criado configuração para atribuir juros do cartão ao comprador.
• Criado a opção de devolução em PIX, abatendo da movimentação bancária.
• Corrigido bug do produto editável no PDV.
• Corrigida baixa de estoque nos produtos kit.
• Criado opção de alterar cliente no faturamento de contas a receber.
• Corrigido tela de baixa de itens no pré-orçamento e finalização da venda.
• Criado configuração para informar venda realizada para “cliente terceiro/autorizado”.

Permissões

• Corrigido bug visual na permissão de funcionário e usuário.

Financeiro

• Ajustado fluxo de caixa orçado e realizado.
• Ajustado processos na baixa de contas a receber e a pagar.
• Corrigido a função da cotação e pedido online.
• Adicionado filtro de tipo de movimentação no contas a pagar.
• Ajustado o cadastro de pagamento de funcionário.
• Corrigido bug para subir as duplicatas fixas.
• Criado a opção de cadastrar o A Pagar com importação de XML da Nota de Prestação de Serviço.
• Corrigido a baixa de contas a receber em cheque com valor superior à conta.
• Adicionado o campo multa para ser recalculado junto com os juros no contas a receber.

Fiscal

• Correções na emissão de NF-e e NFC-e.
• Criado função para inutilizar NFC-e em massa.
• Corrigido envio automático das NF-e para contabilidade após fechamento do mês.
• Correções na seleção do certificado digital.
• Criado a opção de inserir logo como marca d’água no impresso NF-e.
• Corrigido a exibição das NFS-e após a emissão.

Relatórios

• Adicionado relatório de movimentação bancária sintético e analítico.
• Corrigido relatório de vendas aprovadas por período.
• Corrigido os filtros do relatório de vendas online.

Marketplaces

• Corrigido a exclusão de anúncios.
• Finalizada a integração com o sistema Bling.
• Corrigidas atualizações de anúncio da Shopee v2.

Melhorias Gerais

• Corrigido o acesso a telas devido a ícones exclusivos do Java.

Essas melhorias visam proporcionar mais estabilidade, praticidade e agilidade ao sistema.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.

O post Notas da Atualização 2.0.63 apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Condicional

Caminho: Relatório > Relatórios > Condicional

Relatório: Relatório de Condicional
Função: Gera um relatório das condicionais registradas no sistema, permitindo aplicar filtros para facilitar a busca e análise das informações.

Entrada de Mercadoria

Caminho: Relatório > Relatórios > Entrada de Mercadoria

Relatório: Relatório de Entrada de Mercadoria Analítico
Função: Exibe informações detalhadas dos itens com entrada no sistema, conforme os filtros definidos na busca. Os dados são agrupados por data de lançamento.

Relatório: Relatório de Entrada de Mercadoria Sintético
Função: Gera um relatório simplificado das notas de entrada, exibindo data, fornecedor, número da nota e valores, de acordo com os filtros aplicados.

Relatório: Relatório de Entrada de Mercadoria por Fornecedor
Função: Apresenta as entradas agrupadas por fornecedor, incluindo a quantidade de itens e o custo total de cada grupo.

Relatório: Relatório de Entradas / Compras / Produtos
Função: Lista os itens que tiveram entrada no período filtrado, destacando o valor anterior e o novo valor da entrada.

Caixa

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Caixa

Relatório: Relatório de Caixa – Vendas
Função: Exibe os caixas com suas movimentações de vendas, agrupados por código de caixa, permitindo a análise individual de cada um.

Relatório: Relatório de Sangria
Função: Apresenta todas as entradas e saídas registradas através da tela de sangria do caixa, detalhando os movimentos financeiros manuais realizados.

Contas a Pagar

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Contas a Pagar

Relatório: Relatório Resumido de Nota Fiscal e Documento Avulso a Pagar
Função: Exibe as entradas de Notas Fiscais e Documentos Avulsos criados, com as principais informações de cada documento.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar por Mês
Função: Gera um relatório de contas a pagar organizadas por mês de vencimento, com detalhes como datas, valores pagos, descontos aplicados e valor total.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar por Tipo de Movimentação
Função: Exibe as duplicatas lançadas no sistema, agrupadas por tipo de movimentação, facilitando a análise por categoria financeira.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar por Dia
Função: Apresenta as contas a pagar organizadas por dia, incluindo vencimentos, valores de desconto, pagamentos realizados, total e valores pendentes.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar
Função: Exibe uma listagem completa das contas a pagar, sem agrupamentos, contendo código do documento, fornecedor, emissão, vencimento, valores e encargos.

Relatório: Relatório de Nota Fiscal e Documento Avulso
Função: Lista todos os lançamentos de Notas Fiscais com os dados principais de cada documento criado no sistema.

Contas a Receber

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Contas a Receber

Relatório: Relatório de Contas a Receber por Cobrador
Função: Gera um relatório de contas a receber agrupadas por cobrador, com informações como venda, emissão, vencimento, tipo (Carteira/Boleto), valores pagos e a pagar, data da cobrança e nome do cobrador.

Relatório: Relatório de Taxas de Boletos Emitidos
Função: Exibe os boletos ativos gerados no sistema, possibilitando o acompanhamento das taxas aplicadas.

Relatório: Relatório de Contas a Receber / Recebimento
Função: Apresenta os detalhes de cada parcela ativa no contas a receber, incluindo valores pagos ou em aberto. Permite aplicar filtros para separar as parcelas quitadas das pendentes.

Relatório: Relatório de Contas a Receber por Dia de Cartão
Função: Relatório com informações limitadas, sem apresentar valores detalhados. Recomendado revisar antes de uso em análises mais profundas.

Relatório: Relatório de Conta à Receber
Função: Exibe contas a receber agrupadas por cliente, com dados como nome, documento, tipo, SCPC, vencimento, descontos, juros, valor da parcela, valor pago, última data de pagamento e observações.

Relatório: Relatório de Conta à Receber Agrupado por Cliente
Função: Apresenta as contas a receber agrupadas por cliente, com informações detalhadas como número do documento, vencimento, valores a pagar e pagos, descontos, multas, juros, data prevista e SPC.

Relatório: Relatório de Contas a Receber / Recebimento por Cliente
Função: Gera um relatório de recebimentos agrupados por cliente, contendo nome do fornecedor, número do documento, tipo, vencimento, valores de desconto, juros, multa, parcela, total e data do último pagamento.

Relatório: Relatório de Conta / Receber / Recebimento por Mês
Função: Exibe contas a receber agrupadas por mês, incluindo valores de desconto, multa, juros, parcela, valor pago e valor a pagar.

Relatório: Relatório de Contas a Receber por Vendedor Responsável
Função: Lista as contas a receber agrupadas por vendedor responsável, com informações como tipo de documento, vencimento, valores e status de pagamento.

Relatório: Relatório de Boletos Emitidos
Função: Exibe os boletos emitidos, com detalhes como vencimento, documento, nota fiscal, cliente, banco, conta recebedora, valor da parcela, descontos, juros e total.

Relatório: Relatório de Cheques
Função: Gera um relatório de cheques conforme os filtros aplicados, com dados como CPF/CNPJ, nome, agência, conta, número do cheque, status, data prevista e valor.

Fiscal

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Fiscal

Relatório: Relatório de NF-e por Operação Tributo
Função: Gera um relatório das notas fiscais emitidas, com opção de aplicar filtros específicos para análise tributária detalhada.

Relatório: Relatório de NF-e Diário Sintético
Função: Exibe as notas fiscais agrupadas por data, com um resumo das informações principais, similar ao relatório analítico, porém de forma mais condensada.

Relatório: Relatório de NF-e Diário Analítico
Função: Apresenta as notas fiscais de saída, detalhando valor da nota, data da venda, número da nota, total, forma de pagamento (à vista ou faturado), entrada, juros e descontos aplicados.

Relatório: Relatório de NFC-e por Status
Função: Exibe as informações das NFC-e emitidas, conforme o período definido no filtro, separadas por status.

Relatório: Relatório de SAT
Função: Mostra os cupons SAT gerados dentro do período filtrado, permitindo o acompanhamento das emissões de forma simples.

Relatório: Relatório de NF-e (Faturamento)
Função: Exibe as notas fiscais geradas através do faturamento de vendas, com informações como número da nota, status, data de emissão, código e nome do cliente e valor total.

Relatório: Relatório de NF-e por Status
Função: Lista as notas fiscais de produtos/peças emitidas dentro do período definido no filtro, organizadas por status.

Relatório: Relatório de NFS-e
Função: Exibe as notas fiscais de serviço geradas conforme os filtros aplicados, com dados relevantes para conferência.

Movimentação Bancária

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Movimentação Bancária

Relatório: Relatório de Movimentação Bancária
Função: Exibe as movimentações bancárias agrupadas por descrição, incluindo: movimentação, valor pago, forma de pagamento (cheque/dinheiro), número do documento, número do cheque, data prevista, data de pagamento e histórico.

Pagamentos

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Pagamentos

Relatório: Relatório de Contas Pagas
Função: Gera relatório conforme filtro de contas pagas, contendo: fornecedor, número do documento, observação, tipo de movimentação, data de emissão, valor da duplicata, data de vencimento, desconto/juros, data de pagamento e valor pago.

Relatório: Relatório de Contas Pagas Mês a Mês
Função: Exibe contas a pagar separadas por vencimento (mês/ano), incluindo: data de vencimento, valor do desconto, valor pago e valor total.

Relatório: Relatório de Pagamento em Cheque
Função: Mostra duplicatas pagas em cheque, com: conta de origem, movimentação, valor pago, cheque/div, número do documento, número do cheque, data prevista, data de pagamento e histórico.

Relatório: Relatório de Pagamentos Realizados por Cheque Próprio
Função: Exibe duplicatas pagas com cheque próprio, desconsiderando os pagos com cheques de terceiros.

Recebimentos

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Recebimentos

Relatório: Relatório de Contas Recebidas Mês a Mês
Função: Gera relatório de contas recebidas agrupado por mês, com base no filtro informado, mostrando mês e valor total recebido.

Relatório: Relatório de Contas Recebidas por Dia
Função: Mostra contas recebidas com: data, valor da parcela, desconto, juros, transferência/Pix e total recebido.

Relatório: Relatório de Contas Recebidas Agrupadas por Cliente
Função: Gera recibo agrupado por cliente, contendo: número do documento, data de pagamento, valor da parcela, valor pago e vencimento.

Relatório: Relatório de Contas Recebidas por Forma de Pagamento
Função: Exibe contas recebidas conforme filtro aplicado, com: cliente, venda, total de parcelas, vencimento, data de pagamento, valor da parcela, desconto e valor pago.

Relatório: Relatório de Recebimento em Cheque
Função: Mostra recebimentos pagos em cheque, com: previsão, nome e CPF, dados bancários (agência e conta), número do cheque, status e valor.

Produtos / Estoque

Caminho: Relatório > Relatórios > Produtos / Estoque

Relatório: Relatório de Produtos – Operação Tributo / NCM / CEST
Função: Gerará um relatório dos produtos presentes em seu sistema, exibindo os seguintes dados: código do produto, nome, NCM, CEST, CFOP, ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Vendas / O.S

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S

Relatório: Relatório de Vendas Agrupado por Vendedor
Função: Gera um relatório agrupado por vendedor, exibindo as vendas realizadas, com os seguintes dados: valor bruto, desconto e valor líquido.

Relatório: Relatório de Vendas Pendentes na Placa Vendedor
Função: Exibe as vendas atribuídas a cada vendedor, separadas por vendedor, contendo: OS, data, cliente, valor de produto e serviço, valor de troca e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos por Placa
Função: Exibe as vendas de produtos separadas por placa, contendo: produto, quantidade vendida, quantidade atual, custo, lucro em %, valor unitário, valor total e lucro em R$.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Agrupado por Produto com NCM
Função: Exibe as vendas dos produtos, ordenadas por NCM, com as seguintes informações: NCM, quantidade, estoque atual, custo final, lucro em %, valor unitário, valor total e lucro em R$.

Relatório: Relatório de Vendas por CFOP
Função: Gera um relatório agrupado por CFOP, detalhando o CFOP, a descrição, a quantidade de vendas e o valor faturado.

Relatório: Relatório de Vendas por Funcionário e Cidade
Função: Gerará um relatório com dois agrupamentos: o primeiro será por funcionário e, dentro desse agrupamento, por cidade. O relatório exibirá os seguintes dados: data, código da venda, razão social e valor.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos com Margem de Lucro
Função: Gera um relatório conforme o filtro, contendo: data da venda, código da venda e do cliente. Em seguida, para cada item vendido, são apresentados: código do produto, nome, quantidade, custo final, lucro em %, lucro em R$, valor unitário, desconto em R$, valor unitário final e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Dia a Dia
Função: Gera um relatório que apresenta o total vendido, o total de custo, separados por dia, de acordo com o filtro aplicado.

Relatório: Relatório de Venda de Produtos Excel
Função: Gera um Excel com as vendas dos produtos, contendo: data, código do produto, nome do produto, grupo, subgrupo, quantidade, valor do item, valor total e nome do vendedor.

Relatório: Relatório de Custo de Venda Agrupado por Produto
Função: Gera um relatório conforme o filtro, agrupando por produto e realizando cálculos para apresentar os seguintes dados: código, nome, quantidade vendida, estoque, custo em %, valor unitário e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Com Margem de Lucro Mês a Mês
Função: Gera um relatório apresentando a quantidade total vendida, o preço de custo, a margem de lucro, o lucro total em R$, e o valor total, separados por mês, conforme o filtro informado.

Relatório: Relatório de Montagem
Função: Gera as informações de vendas, que são de itens que foram para montagem, exibindo data da venda, vendedor, produto, quantidade, código e cliente.

Relatório: Relatório de Ordens Pendentes
Função: Exibe as ordens pendentes na placa do vendedor, contendo: OS, data, cliente, modelo, patrimônio e número de série.

Relatório: Relatório de Previsão de Retorno
Função: Gera um relatório de previsão de retorno, com base no preenchimento do campo “data prevista retorno” na venda, trazendo os seguintes dados: nome do cliente, data da venda, veículo, placa e a data da previsão de retorno.

Relatório: Relatório de VM e IPV
Função: Gera um relatório de vendas de produtos agrupado por mês, contendo o valor total das vendas, quantidade de produtos vendidos, número de vendas, valor médio (VM) e índice de participação nas vendas (IPV).

Relatório: Relatório de Venda Produtos e Serviços Vendedor Responsável
Função: Gera as informações agrupando pelo vendedor responsável selecionado no cadastro do cliente.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos
Função: Exibe as vendas dos produtos sem agrupamento ou separação, apresentando as seguintes informações: quantidade, estoque atual, custo, lucro em %, valor unitário, valor total e valor do lucro.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos
Função: Exibe as vendas detalhadas por transação, incluindo as seguintes informações: venda, OS, quantidade, valor unitário, desconto em R$, valor unitário final e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Agrupado por Marca
Função: Exibe as vendas agrupadas por marca, contendo quantidade total e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Agrupado por Produto
Função: Exibe as vendas agrupadas por produto, separadas por cliente, incluindo as seguintes informações: quantidade vendida, estoque atual, custo final, lucro em percentual e em valor monetário (R$), valor unitário e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Sintético
Função: Exibe as vendas de produtos, agrupadas por produto, contendo: nome, quantidade vendida e estoque atual.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos e Serviços
Função: Exibe um relatório de vendas de produtos e serviços, organizado por funcionário, contendo os produtos e serviços separados, com as seguintes informações: unidade, quantidade, valor unitário, valor do produto, valor do serviço, desconto em R$, e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Serviços – Responsável pelo Item do Serviço
Função: Exibe as vendas de serviços, agrupadas por responsável (funcionário), com as seguintes informações: data, venda, serviço, quantidade, valor, desconto, valor unitário, porcentagem de comissão e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas por Período Aprovadas
Função: Exibe as vendas, incluindo as seguintes informações: código, número da NF-e e NFS-e, tipo de venda, valor dos produtos, valor dos serviços, valor devolvido, carta de crédito e total.

Relatório: Relatório de Vendas por Período Aprovadas Mês a Mês
Função: Exibe o valor total das vendas de cada mês, incluindo: valor dos produtos e serviços, valores por cada forma de pagamento, valor devolvido e total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos com Margem de Lucro por Funcionários
Função: Gera um relatório agrupado por funcionário, conforme o filtro informado, contendo diversos dados da venda: data, código da venda, descrição do produto vendido, quantidade, custo final, lucro em %, lucro em R$, valor, desconto em R$, valor final e valor total.

Comissão

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Comissão

Relatório: Relatório de Comissão de Produtos por Vendedor (Atacado)
Função: Gera relatório de vendas de produtos no atacado, agrupado por vendedor, contendo: código do produto, descrição, quantidade, valor, desconto, valor com desconto, valor devolvido, valor total, comissão (%) e valor em R$.

Relatório: Relatório de Comissão por Vendedor / Grupo Resumido
Função: Agrupa por vendedores e por grupo de produto, mostrando valores de comissão e preços de venda.

Relatório: Relatório de Comissão por Vendedor / Sub Grupo Resumido
Função: Agrupa por vendedores e subgrupo de produto, exibindo valores de comissão e preços de venda.

Estorno / Devolução

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Estorno / Devolução

Relatório: Relatório de Devolução
Função: Exibe os dados da venda com produto devolvido, incluindo: número da venda, produto devolvido, quantidade, valor e motivo da devolução.

Relatório: Relatório de Estorno de Vendas Sintético
Função: Exibe as vendas estornadas, agrupadas por funcionário, com: data da venda, número da venda, cliente, tipo, motivo e total.

Relatório: Relatório de Estorno de Vendas Não Finalizadas
Função: Exibe as vendas que foram estornadas da pré-venda no caixa sem que fossem finalizadas.

Garantia

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Garantia

Relatório: Relatório de Garantia
Função: Exibe os produtos encaminhados para garantia, incluindo: data, cliente, produto, valor total e status de retorno.

MarketPlace

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > MarketPlace

Relatório: Relatório de Vendas de Marketplace (Excel)
Função: Gera um relatório de vendas do Marketplace em Excel, contendo: data da venda, status do pedido, código do pedido no Marketplace, número do pedido interno, nome do Marketplace, nome do cliente, razão social, cidade e UF do cliente, valor dos produtos, valor do frete, frete pago pelo cliente e valor total da venda.

Relatório: Relatório de Vendas de Marketplace (PDF)
Função: Gera um relatório de vendas do Marketplace em PDF com as mesmas informações do relatório em Excel.

Relatório: Relatório de Vendas de Marketplace por Conta
Função: Gera um relatório em PDF agrupando por Marketplace, com os dados detalhados de cada venda.

Venda de Produtos

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Venda de Produtos

Relatório: Relatório Resumido das Vendas / Contribuição Dia à Dia
Função: Gera um relatório agrupado por dia, apresentando os valores de venda e o valor do campo “Desp. Contribuição” em R$.

Relatório: Relatório Resumido das Vendas / Contribuição Por Mês
Função: Gera um relatório agrupado por mês, exibindo apenas a data do mês e o total de “Desp. Contribuição” em R$.

Relatório: Relatório de Venda de Produtos por Cliente / Funcionário
Função: Gera um relatório agrupado por venda, exibindo os clientes e os vendedores com os valores de quantidade, valor unitário e total.

Venda de Produtos e Serviços

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Venda de Produtos e Serviços

Relatório: Relatório de Vendas por Período Forma Pagamento
Função: Gera um relatório agrupado por vendedor, exibindo os valores e formas de pagamento individual de cada venda.

Relatório: Relatório de Vendas por Vendedor Responsável
Função: Gera um relatório agrupado por vendedor informado no campo “responsável” da tela de dados do veículo, apresentando: código da venda, forma de pagamento, valores de produto e serviço, valor devolvido e forma de pagamento.

Relatório: Relatório de Vendas por Vendedor Responsável Sintético
Função: Exibe o valor total das vendas agrupado por vendedor, conforme filtro e campo “responsável” na tela de dados do veículo.

Vendas de Serviços

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Vendas de Serviços

Relatório: Relatório de Vendas de Serviços Analítico
Função: Gera um relatório consolidado por cliente, exibindo a data, código da venda, ordem de serviço (OS), descrição do serviço, placa do veículo e valor.

Relatório: Relatório de Vendas de Serviços Sintéticos
Função: Gera um relatório resumido de vendas de serviços, ordenado por data, com as seguintes informações: código da venda, cliente e valor total.

O post Relatórios Gerados Vip Automação apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Primeiro, vá até a seção de Relatórios e clique em Produtos para acessar a Análise de Produto.

2 – Na tela do relatório, preencha os filtros conforme sua preferência e, em seguida, clique em Pesquisar.

Configuração da Tela

Clique com o botão direito do mouse sobre o X, e serão exibidas duas opções:

• Opções: Permite filtrar os campos da tela.
• Exportar para Excel: Gera um arquivo Excel com todos os dados da tela.
  

Ao clicar em Opções, será aberta uma tela com todos os campos exibidos. Para remover algum campo, basta desmarcar a caixa de seleção e clicar em Salvar Configuração. Em seguida, na tela anterior, clique duas vezes sobre o X com o botão esquerdo do mouse para atualizar.

Botões Análise de Produtos

Você encontrará vários botões para realizar ações com os produtos:

• Histórico de Vendas: Gera um histórico com todas as vendas do produto selecionado de acordo com os filtros aplicados.
• Inativar: Inativa o produto selecionado na caixa de seleção.
• Excluir: Exclui o produto selecionado na caixa de seleção.
• Locação: Altera a locação do produto selecionado na caixa de seleção.
• Imprimir: Gera um relatório em PDF dos produtos selecionados na caixa de seleção.

Após clicar em Imprimir, a tela com os relatórios cadastrados será exibida. Basta selecionar o relatório desejado, clicando duas vezes sobre ele ou selecionando-o e pressionando Enter.
Caso a tela não abra, não haja nenhum modelo cadastrado ou os modelos existentes não incluam os filtros desejado, entre em contato com o suporte para realizar o cadastro.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Análise de Produto apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Acesse Agenda em seu sistema.

2 – Após isso, escolha o dia em que deseja agendar o trabalho.

3 – Depois de selecionar o dia, clique em “Gerenciar”.

4 – Preencha as informações do agendamento, após preencher clique em “Salvar”.

5 – Após salvar, o agendamento aparecerá preenchido na tela anterior, com o cliente, serviço e horário. Caso deseje alterar ou excluir, basta clicar duas vezes sobre o serviço.

Quando você abrir o sistema no dia de um serviço agendado, ele aparecerá na seção de Agenda piscando em amarelo, como um alerta, juntamente com um contador de notificações informando a quantidade de serviços agendados.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Agenda apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Antes, é necessário cadastrar seus funcionários, selecionando a opção “Funcionário ativo”, informando um usuário e senha que serão utilizados para registrar o ponto, além de definir a carga horária correspondente.

Ponto

Em “Ponto”, você terá 4 opções:
Cadastro de Férias: Para registrar férias ou afastamentos.
Bater Ponto: Onde o funcionário registra seus pontos.
Status Usuários: Para verificar os usuários ativos no dia.
Consultar Ponto: Para realizar consultas, alterações e cadastros.

Bater Ponto

Para registrar o ponto, o funcionário deve inserir seu usuário e senha nos campos correspondentes e pressionar Enter. O sistema verificará se já houve algum registro de ponto. Caso não tenha, o status será “Entrada”, e se já houver, será marcado como “Saída”. O horário registrado será o atual. Após isso, basta clicar em “Bater Ponto”.

Status Usuários

Nesta função, o funcionário pode consultar todos os usuários que registraram ponto no dia atual, junto com seus horários de entrada e saída, respectivamente.

Consultar Ponto

Na opção “Consultar Ponto”, você terá 3 opções:
Imprimir: Para gerar o relatório de ponto.
Novo: Para cadastrar um ponto manualmente.
Alterar: Para modificar horários ou até excluir registros de ponto.

Opção Novo
Nesta opção, você será direcionado para a próxima tela, onde poderá registrar uma nova batida, informando os horários de entrada e saída do funcionário. Para registrar a entrada, clique no campo correspondente e faça o mesmo para a saída. Após preencher, basta clicar em “Salvar”.

Opção Alterar
A opção “Alterar” permite acessar o ponto do funcionário para realizar alterações ou excluir batidas.
Para alterar, clique sobre a batida que deseja modificar e ajuste o horário. Após isso, clique em “Salvar”.
Para excluir, selecione a batida e clique em “Excluir”. Em seguida, clique em “Salvar” para confirmar a exclusão.

Cadastro de Férias/Afastamento Médico

Nesta opção, você pode cadastrar um afastamento ou férias para o funcionário selecionado.
Basta escolher uma das duas opções, e os campos de Data Inicial e Data Final serão liberados. Após preencher, clique em “Salvar”, e a informação será registrada na observação. Vale lembrar que, durante esse período, mesmo que o funcionário registre ponto, ele não será contabilizado.
Se desejar excluir um cadastro, selecione o registro e clique em “Excluir”.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Controle de Ponto apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Na tela de login do seu sistema, clique com o botão direito do mouse sobre ela para abrir as opções. Em seguida, selecione “Atualizar dados da empresa”, que está localizado na seção de atualizações.

2 – Em seguida clique em Sim.

3 – Caso a atualização seja realizada corretamente, será exibida a seguinte mensagem. Após isso, basta clicar em “Ok” e reiniciar o sistema para que ele esteja atualizado.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Atualizar Dados da Empresa apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Clique em “Controle de Cliente”, que está localizado em “Utilitários”.

2 – Em seguida, clique em “Pesquisar” para acessar a tela de filtragem.

3 – No campo “Mês de Nascimento”, selecione o mês desejado ou deixe em branco para selecionar todos. Após aplicar o filtro, clique em “Pesquisar”.

4 – Após o filtro, serão exibidos os cadastros dos clientes. Você deve selecionar a checkbox ou pressionar F11 para marcar todos. Depois de selecionar, clique em “Imprimir”.

5 – Em seguida, escolha se deseja gerar o arquivo em Excel ou PDF. Caso opte por Excel, basta clicar em “Sim” e salvar o arquivo na próxima tela.

6 – Caso tenha escolhido “Não”, será exibida uma tela com os modelos de relatórios para seleção e geração. Caso a tela não abra, não haja nenhum modelo cadastrado ou os modelos existentes não gerem a impressão com a data de nascimento, entre em contato com o suporte para realizar o cadastro.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Relatório de Aniversariante do Mês apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Se sua empresa estiver localizada na cidade de Assis-SP, você pode verificar a nova alíquota no site da prefeitura: https://nfse.assis.sp.gov.br/paginas/login seguindo os passos abaixo.

1 – No link, você precisará preencher o Login, que corresponde ao CNPJ, e a Senha para acessar.

2 – Em seguida, clique em “Emitir NFS-e” e preencha os dados como se fosse emitir uma NFS-e pela prefeitura. Após preencher essas informações, rode o scrool para baixo e preencha o campo “Tributação dos Serviços Prestados”. Após preenchido irá exibir a nova Alíquota no campo.

Copie o valor da alíquota e siga para o próximo passo para ajustar no sistema.

Após copiar a nova Alíquota, siga para o seguinte passo: https://ajuda.vipautomacao.com.br/alterar-aliquota-de-nfs-e/

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Verificar Alíquota de NFS-e Assis-SP apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Você deve acessar o Regedit. Para isso, pressione as teclas Windows + R ou clique no menu Iniciar e pesquise por Executar. Na janela que abrir, digite o comando regedit e pressione Enter ou clique em OK.

2 – Em seguida, haverá duas pastas principais que podem conter o caminho: HKEY_CLASSES_ROOT ou HKEY_LOCAL_MACHINE. O local exato dependerá da versão do seu Windows. Por isso, será necessário verificar em ambas até encontrar o que procura.

3 – A pasta que você deve localizar é a Command Processor, que está dentro de:
HKEY_CLASSES_ROOT ou HKEY_LOCAL_MACHINE → Software → Microsoft → Command Processor.
Após localizar, clique duas vezes em cima dela para abrir.

4 – Na janela ao lado, onde estão os registros, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto. Em seguida, selecione Valor DWORD (32 bits) para adicionar um novo valor.

5 – Um novo campo será adicionado à tela. Renomeie-o para DisableUNCCheck, conforme mostrado na imagem. Em seguida, clique duas vezes sobre ele, altere o valor em Dados do Valor para 1 e pressione Enter ou clique em OK para salvar. Após concluir esse processo, você pode fechar a janela.

O post Nenhum CF-e Carregado na Memória apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Salve o seu logo com a extensão JPG ou PNG na sua pasta.

1 – Após salvar o logo, acesse “Empresa”, localizado em “Configuração” na aba “Cadastros”.

2 – Na próxima tela, será exibido o cadastro da sua empresa com os dados correspondentes. Se houver mais de uma empresa, clique em “Pesquisar” e selecione a empresa que deseja alterar. Se houver apenas uma, siga para o próximo passo.

3 – Em seguida, clique em “Selecionar” abaixo da Logomarca da Empresa. Serão apresentadas quatro opções:
Sem Foto [F10]: deixará o campo sem foto, conforme mostrado nesta imagem.
Selecionar Foto [F6]: permite selecionar a foto salva no seu computador para importar como logo.
Baixar URL [F7]: possibilita baixar a URL da imagem da internet.
Web Cam [F9]: abrirá a webcam para tirar uma foto.

4 – Para adicionar, clique em “Selecionar Foto [F6]”, localize a imagem no seu computador, e, após selecioná-la, clique em “Selecionar Imagem” ou pressione Enter.
Caso deseje alterar, só fazer o mesmo processo.

A imagem será adicionada no campo “Logomarca da Empresa” e aparecerá nas suas impressões.

O post Inserir / Alterar Logo da Empresa apareceu primeiro em Central de Ajuda.