1 – Acesse o Relatório de Análise de Cliente localizado em Relatórios.

2 – “Em seguida, preencha os filtros conforme sua preferência. Se desejar pesquisar pelo período de data da última compra, preencha o campo correspondente. Após configurar os filtros, clique em ‘Pesquisar’. Isso trará os clientes que atendem aos critérios definidos. Você pode selecionar um cliente e clicar em ‘Histórico’ para visualizar o histórico de compras desse cliente. Caso queira gerar uma impressão, escolha a opção ‘Imprimir’ ou ‘Excel’.”

3 – Após clicar em Imprimir deve se abrir a tela abaixo, caso a tela não abra, não haja nenhum modelo cadastrado ou os modelos existentes não gerem a impressão com a data de última compra, entre em contato com o suporte para realizar o cadastro.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

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1 – Acesse a tela de cancelados, que está localizada em Estoque.

2 – Na tela abaixo, você pode escolher entre Produtos ou Clientes, clicando na opção desejada.
Se quiser pesquisar por um nome, basta digitá-lo na barra de pesquisa e pressionar Enter.
Você pode visualizar o item selecionado clicando em “Visualizar Produto” ou “Visualizar Cliente”.
Após encontrá-lo, selecione e clique em “Ativar”.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

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O envio em massa só é possível caso o sistema esteja configurado para enviar e-mail de dentro do sistema. Caso não esteja, é necessário realizar essa configuração antes.

1) Acesse a tela Utilitários > Controle de Clientes.

2) Para filtrar todos clientes com e-mail, vá na aba Localização, dê um pesquisar, em seguida marque o filtro Exibir somente com e-mail.

3) Selecione todos os clientes no qual será encaminhado o e-mail. 

4) Na parte inferior, informe o assunto do e-mail. Caso queira colocar uma mensagem no corpo do e-mail, clique em mensagem, abrirá um editor de texto, o mesmo deve ser escrito nesse editor, e em seguida fechar no ‘X’.

Caso queira colocar uma imagem no corpo da mensagem, selecione o arquivo na lupa do campo arquivo. 

5) Preenchido os campos, vá em Enviar Email, o mesmo será encaminhado para todos os destinatários selecionados.

Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte pelos canais de atendimento.

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1) Entre na tela de Cadastro de clientes, localize o cadastro do funcionário.

2) Dentro do cadastro dele, acesse a aba Funcionário.

3) Preencha a data de demissão, e desmarque a opção Efetua vendas.

4) Salve o cadastro. O funcionário não irá mais aparecer na tela de venda.

Obs* se tiver O.S abertas na placa de venda do funcionário excluido, as mesmas somem juntas. Verificar se não tem nada em aberto antes de realizar a exclusão. O que já foi finalizado, permanece.

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Após realizar o cadastro do funcionário, você precisa liberar as permissões.

1 – Para acessar as permissões de usuários, vá até a seção “Permissões de Funcionário”, que pode ser encontrada na aba “Configuração”, dentro da opção “Permissão”.

2 -Filtre o Funcionário digitando o nome ou clicando no ícone de lupa para realizar a busca.

3 – Após aplicar o filtro, você visualizará as permissões disponíveis para concessão. Para expandir as opções, clique no ícone “+”. Para liberar as permissões necessárias, marque as caixas correspondentes.

• Se a caixa exibir um símbolo de “certo”, isso indica que todas as permissões dentro daquele gerenciador foram liberadas.
• Se a caixa exibir um traço, significa que apenas algumas permissões daquele gerenciador foram liberadas.

Você pode importar as permissões de outro funcionário clicando em “Copiar Permissões”, filtrando para localizar o funcionário desejado e pressionando Enter. Caso prefira, também é possível “Importar Modelo de Permissão”.

Após realizar as alterações, clique em “Salvar”.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

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Para realizar o Cadastro de um Cliente/Fornecedor/Funcionário/Transportadora, clique em “Cliente” na tela inicial

Irá abrir uma tela para realização de consultas ou cadastros. Algumas funções estarão disponíveis, tais como :

– “Novo”, para realizar um novo cadastro.

– “Alterar”, para realizar alterações no cadastro que está na tela no momento.

– “Excluir”, para excluir o cadastro que está na tela.

– “Pesquisar”, para localizar um outro cadastro.

– “SCPC”, para realizar buscas de irregularidades do cadastrado.

– “Histórico”, para puxar as movimentações de compra do cadastrado, além dos pagamentos.

Ao cadastrar uma nova pessoa, é necessário que seja selecionado um tipo, ao ser informado um tipo, será habilitado no canto superior da tela, novas abas para preenchimento

Cadastro de Fornecedor

– Na tela inicial de cadastro, deixar o Tipo de Cadastro “Fornecedor” habilitado. Após ter preenchido todos os campos, ir para a aba Fornecedor habilitada no canto superior da tela.

– Caso seja de costume comprar com um representante, o nome e o telefone do mesmo deve ser inserido nos primeiros campos.

– Nessa tela, deve-se informar o documento emitido pelo fornecedor, o plano de contas e o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado.

Cadastro de Funcionário

– Na tela inicial de cadastro, deixar habilitada a opção “Funcionário”. Feito isso, passar para a aba Funcionário que foi habilitada no canto superior da tela.

– Nessa tela, deve-se informar os dados do funcionário. Como, nome, admissão, quantidade de filhos, cargo, usuário e senha.

– O usuário e senha criado nesse cadastro é para controle de ponto do funcionário.

– Caso a empresa faça controle de entrada e saída dos funcionários, deve-se informar a carga horária diária (fixa) do mesmo ou a carga horária mensal (deixando o campo desabilitado)

Cadastro de Transportadora/Representante Comercial

– No caso do cadastro ser apenas para transportadora ou representante comercial, o mesmo pode ser finalizado apenas na primeira tela.

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.

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