1) Quando abrir uma nova O.S, irá ter um campo de retorno, cujo qual deve ser preenchido para ser sinalizado que necessita de uma visita futura.

2) Quando o retorno informado estiver próximo, na placa do vendedor irá constar uma notificação:

3) Dentro dessa tela, irá exibir o cliente e o veículo que necessitaria de um retorno.

• Nessa tela é possível visualizar os clientes que já foram comunicados sobre o retorno, e os que já confirmaram com uma resposta.

4) Para alterar as opções de comunicado e confirmado, é necessário selecionar a opção de alterar primeiro, para indicar que o registro será alterado

• Dessa forma, esses registros ficarão marcados como comunicado ao cliente. O mesmo servirá para o campo confirmado.
• Dentro dos filtros criados, é possível realizar a busca dos que não foram comunicados e não confirmaram, nesse caso estando pendente de serem avisados sobre o retorno ainda.
• Para desmarcar um registro, funciona igual, sendo necessário selecionar a coluna “Alterar” e em seguida desmarcar a checkbox, seguido de “Salvar Selecionados”.

–

Esse seria o método interno para controle de retorno dos veículos.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte!

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Para realizar a liberação do token, é necessário ter o certificado digital no computador.

Solicite ao escritório de contabilidade para realizar o credenciamento e gerar o token através da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo clicando aqui.

1) Após ter o token gerado, acesse a tela de configuração do sistema.

2) Dentro da aba NFE/ECF, terá o campo de Configurações para emissão de NFC-e. 

No ID TOKEN, informe: 000001

No Token, informe o que foi gerado pelo contábil.

Na série, informe uma que não está em uso ainda para NF-e.

Obs* A série precisa ser diferente da série em uso pela NF-e.

Salve a configuração.

3) Em seguida, marque nos dados da máquina, no computador que irá gerar o NFC-e, para Emitir NFCE.

Reinicie o sistema e faça o teste na emissão de um NFC-e.

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Cadastros

• Corrigido travamento no cadastro do CEP.
• Corrigido cadastro de nota fiscal avulsa.
• Corrigido saldo em estoque dos produtos kit.
• Corrigido cadastro de NCM novo pela importação de XML no cadastro de NF-e.
• Criado atalho no histórico de produtos para acessar a NF-e de compra diretamente.

Vendas

• Corrigido o funcionamento do desconto aplicado sobre os itens.
• Criado configuração para atribuir juros do cartão ao comprador.
• Criado a opção de devolução em PIX, abatendo da movimentação bancária.
• Corrigido bug do produto editável no PDV.
• Corrigida baixa de estoque nos produtos kit.
• Criado opção de alterar cliente no faturamento de contas a receber.
• Corrigido tela de baixa de itens no pré-orçamento e finalização da venda.
• Criado configuração para informar venda realizada para “cliente terceiro/autorizado”.

Permissões

• Corrigido bug visual na permissão de funcionário e usuário.

Financeiro

• Ajustado fluxo de caixa orçado e realizado.
• Ajustado processos na baixa de contas a receber e a pagar.
• Corrigido a função da cotação e pedido online.
• Adicionado filtro de tipo de movimentação no contas a pagar.
• Ajustado o cadastro de pagamento de funcionário.
• Corrigido bug para subir as duplicatas fixas.
• Criado a opção de cadastrar o A Pagar com importação de XML da Nota de Prestação de Serviço.
• Corrigido a baixa de contas a receber em cheque com valor superior à conta.
• Adicionado o campo multa para ser recalculado junto com os juros no contas a receber.

Fiscal

• Correções na emissão de NF-e e NFC-e.
• Criado função para inutilizar NFC-e em massa.
• Corrigido envio automático das NF-e para contabilidade após fechamento do mês.
• Correções na seleção do certificado digital.
• Criado a opção de inserir logo como marca d’água no impresso NF-e.
• Corrigido a exibição das NFS-e após a emissão.

Relatórios

• Adicionado relatório de movimentação bancária sintético e analítico.
• Corrigido relatório de vendas aprovadas por período.
• Corrigido os filtros do relatório de vendas online.

Marketplaces

• Corrigido a exclusão de anúncios.
• Finalizada a integração com o sistema Bling.
• Corrigidas atualizações de anúncio da Shopee v2.

Melhorias Gerais

• Corrigido o acesso a telas devido a ícones exclusivos do Java.

Essas melhorias visam proporcionar mais estabilidade, praticidade e agilidade ao sistema.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.

O post Notas da Atualização 2.0.63 apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Na tela inicial do sistema, entre na opção Receber

2 – Clique em Opções e percorra até a opção de Inserir avulso, conforme a imagem indica abaixo:

3 – Na tela a seguir, será necessário informar alguns dados

Nº Documento: Pode ser informado qualquer número, até algo que se remete a compra do cliente.

Histórico (opcional): Descrição da compra realizada.

Tipo: Selecionar entre Carteira ou Boleto

Quantidade de Parcelas: Informe quantas parcelas irão ser adicionadas avulsa.

DD: Informe os dias de diferença do vencimento de uma parcela para outra.

Valor da Parcela: Indique o valor que será cada parcela.

Cliente: Informe o cliente no qual está adicionando as parcelas

Vencimento: Informe o dia do primeiro vencimento das parcelas.

Obs* No caso de ser apenas 1 parcela, informe 0 no campo DD

Feito esse processo, as contas já estarão disponíveis para ser consultadas e baixadas quando efetuadas pagamento.

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Caminho do JDK:
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_301

1. Abrir as configurações de variáveis de ambiente

• Pressione Win + S e pesquise por: Editar as variáveis de ambiente do sistema
• Clique no botão “Variáveis de Ambiente…”

2. Criar a variável JAVA_HOME

• Na seção “Variáveis do sistema”, clique em “Nova…”
• Preencha assim:

Nome da variável: JAVA_HOME
Valor da variável: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_301

3. Editar a variável Path

• Na mesma seção, localize a variável Path e clique em “Editar…”
• Clique em “Novo” e adicione:

%JAVA_HOME%\bin

4. Testar no terminal

• Abra o Prompt de Comando ou o PowerShell
• Digite os comandos:

java -version
javac -version

O retorno deve mostrar a versão 1.8.0_301 se estiver tudo certo.

O post Configuração do JDK nas Variáveis de Ambiente apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Condicional

Caminho: Relatório > Relatórios > Condicional

Relatório: Relatório de Condicional
Função: Gera um relatório das condicionais registradas no sistema, permitindo aplicar filtros para facilitar a busca e análise das informações.

Entrada de Mercadoria

Caminho: Relatório > Relatórios > Entrada de Mercadoria

Relatório: Relatório de Entrada de Mercadoria Analítico
Função: Exibe informações detalhadas dos itens com entrada no sistema, conforme os filtros definidos na busca. Os dados são agrupados por data de lançamento.

Relatório: Relatório de Entrada de Mercadoria Sintético
Função: Gera um relatório simplificado das notas de entrada, exibindo data, fornecedor, número da nota e valores, de acordo com os filtros aplicados.

Relatório: Relatório de Entrada de Mercadoria por Fornecedor
Função: Apresenta as entradas agrupadas por fornecedor, incluindo a quantidade de itens e o custo total de cada grupo.

Relatório: Relatório de Entradas / Compras / Produtos
Função: Lista os itens que tiveram entrada no período filtrado, destacando o valor anterior e o novo valor da entrada.

Caixa

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Caixa

Relatório: Relatório de Caixa – Vendas
Função: Exibe os caixas com suas movimentações de vendas, agrupados por código de caixa, permitindo a análise individual de cada um.

Relatório: Relatório de Sangria
Função: Apresenta todas as entradas e saídas registradas através da tela de sangria do caixa, detalhando os movimentos financeiros manuais realizados.

Contas a Pagar

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Contas a Pagar

Relatório: Relatório Resumido de Nota Fiscal e Documento Avulso a Pagar
Função: Exibe as entradas de Notas Fiscais e Documentos Avulsos criados, com as principais informações de cada documento.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar por Mês
Função: Gera um relatório de contas a pagar organizadas por mês de vencimento, com detalhes como datas, valores pagos, descontos aplicados e valor total.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar por Tipo de Movimentação
Função: Exibe as duplicatas lançadas no sistema, agrupadas por tipo de movimentação, facilitando a análise por categoria financeira.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar por Dia
Função: Apresenta as contas a pagar organizadas por dia, incluindo vencimentos, valores de desconto, pagamentos realizados, total e valores pendentes.

Relatório: Relatório de Contas a Pagar
Função: Exibe uma listagem completa das contas a pagar, sem agrupamentos, contendo código do documento, fornecedor, emissão, vencimento, valores e encargos.

Relatório: Relatório de Nota Fiscal e Documento Avulso
Função: Lista todos os lançamentos de Notas Fiscais com os dados principais de cada documento criado no sistema.

Contas a Receber

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Contas a Receber

Relatório: Relatório de Contas a Receber por Cobrador
Função: Gera um relatório de contas a receber agrupadas por cobrador, com informações como venda, emissão, vencimento, tipo (Carteira/Boleto), valores pagos e a pagar, data da cobrança e nome do cobrador.

Relatório: Relatório de Taxas de Boletos Emitidos
Função: Exibe os boletos ativos gerados no sistema, possibilitando o acompanhamento das taxas aplicadas.

Relatório: Relatório de Contas a Receber / Recebimento
Função: Apresenta os detalhes de cada parcela ativa no contas a receber, incluindo valores pagos ou em aberto. Permite aplicar filtros para separar as parcelas quitadas das pendentes.

Relatório: Relatório de Contas a Receber por Dia de Cartão
Função: Relatório com informações limitadas, sem apresentar valores detalhados. Recomendado revisar antes de uso em análises mais profundas.

Relatório: Relatório de Conta à Receber
Função: Exibe contas a receber agrupadas por cliente, com dados como nome, documento, tipo, SCPC, vencimento, descontos, juros, valor da parcela, valor pago, última data de pagamento e observações.

Relatório: Relatório de Conta à Receber Agrupado por Cliente
Função: Apresenta as contas a receber agrupadas por cliente, com informações detalhadas como número do documento, vencimento, valores a pagar e pagos, descontos, multas, juros, data prevista e SPC.

Relatório: Relatório de Contas a Receber / Recebimento por Cliente
Função: Gera um relatório de recebimentos agrupados por cliente, contendo nome do fornecedor, número do documento, tipo, vencimento, valores de desconto, juros, multa, parcela, total e data do último pagamento.

Relatório: Relatório de Conta / Receber / Recebimento por Mês
Função: Exibe contas a receber agrupadas por mês, incluindo valores de desconto, multa, juros, parcela, valor pago e valor a pagar.

Relatório: Relatório de Contas a Receber por Vendedor Responsável
Função: Lista as contas a receber agrupadas por vendedor responsável, com informações como tipo de documento, vencimento, valores e status de pagamento.

Relatório: Relatório de Boletos Emitidos
Função: Exibe os boletos emitidos, com detalhes como vencimento, documento, nota fiscal, cliente, banco, conta recebedora, valor da parcela, descontos, juros e total.

Relatório: Relatório de Cheques
Função: Gera um relatório de cheques conforme os filtros aplicados, com dados como CPF/CNPJ, nome, agência, conta, número do cheque, status, data prevista e valor.

Fiscal

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Fiscal

Relatório: Relatório de NF-e por Operação Tributo
Função: Gera um relatório das notas fiscais emitidas, com opção de aplicar filtros específicos para análise tributária detalhada.

Relatório: Relatório de NF-e Diário Sintético
Função: Exibe as notas fiscais agrupadas por data, com um resumo das informações principais, similar ao relatório analítico, porém de forma mais condensada.

Relatório: Relatório de NF-e Diário Analítico
Função: Apresenta as notas fiscais de saída, detalhando valor da nota, data da venda, número da nota, total, forma de pagamento (à vista ou faturado), entrada, juros e descontos aplicados.

Relatório: Relatório de NFC-e por Status
Função: Exibe as informações das NFC-e emitidas, conforme o período definido no filtro, separadas por status.

Relatório: Relatório de SAT
Função: Mostra os cupons SAT gerados dentro do período filtrado, permitindo o acompanhamento das emissões de forma simples.

Relatório: Relatório de NF-e (Faturamento)
Função: Exibe as notas fiscais geradas através do faturamento de vendas, com informações como número da nota, status, data de emissão, código e nome do cliente e valor total.

Relatório: Relatório de NF-e por Status
Função: Lista as notas fiscais de produtos/peças emitidas dentro do período definido no filtro, organizadas por status.

Relatório: Relatório de NFS-e
Função: Exibe as notas fiscais de serviço geradas conforme os filtros aplicados, com dados relevantes para conferência.

Movimentação Bancária

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Movimentação Bancária

Relatório: Relatório de Movimentação Bancária
Função: Exibe as movimentações bancárias agrupadas por descrição, incluindo: movimentação, valor pago, forma de pagamento (cheque/dinheiro), número do documento, número do cheque, data prevista, data de pagamento e histórico.

Pagamentos

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Pagamentos

Relatório: Relatório de Contas Pagas
Função: Gera relatório conforme filtro de contas pagas, contendo: fornecedor, número do documento, observação, tipo de movimentação, data de emissão, valor da duplicata, data de vencimento, desconto/juros, data de pagamento e valor pago.

Relatório: Relatório de Contas Pagas Mês a Mês
Função: Exibe contas a pagar separadas por vencimento (mês/ano), incluindo: data de vencimento, valor do desconto, valor pago e valor total.

Relatório: Relatório de Pagamento em Cheque
Função: Mostra duplicatas pagas em cheque, com: conta de origem, movimentação, valor pago, cheque/div, número do documento, número do cheque, data prevista, data de pagamento e histórico.

Relatório: Relatório de Pagamentos Realizados por Cheque Próprio
Função: Exibe duplicatas pagas com cheque próprio, desconsiderando os pagos com cheques de terceiros.

Recebimentos

Caminho: Relatório > Relatórios > Financeiro / Caixa > Recebimentos

Relatório: Relatório de Contas Recebidas Mês a Mês
Função: Gera relatório de contas recebidas agrupado por mês, com base no filtro informado, mostrando mês e valor total recebido.

Relatório: Relatório de Contas Recebidas por Dia
Função: Mostra contas recebidas com: data, valor da parcela, desconto, juros, transferência/Pix e total recebido.

Relatório: Relatório de Contas Recebidas Agrupadas por Cliente
Função: Gera recibo agrupado por cliente, contendo: número do documento, data de pagamento, valor da parcela, valor pago e vencimento.

Relatório: Relatório de Contas Recebidas por Forma de Pagamento
Função: Exibe contas recebidas conforme filtro aplicado, com: cliente, venda, total de parcelas, vencimento, data de pagamento, valor da parcela, desconto e valor pago.

Relatório: Relatório de Recebimento em Cheque
Função: Mostra recebimentos pagos em cheque, com: previsão, nome e CPF, dados bancários (agência e conta), número do cheque, status e valor.

Produtos / Estoque

Caminho: Relatório > Relatórios > Produtos / Estoque

Relatório: Relatório de Produtos – Operação Tributo / NCM / CEST
Função: Gerará um relatório dos produtos presentes em seu sistema, exibindo os seguintes dados: código do produto, nome, NCM, CEST, CFOP, ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Vendas / O.S

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S

Relatório: Relatório de Vendas Agrupado por Vendedor
Função: Gera um relatório agrupado por vendedor, exibindo as vendas realizadas, com os seguintes dados: valor bruto, desconto e valor líquido.

Relatório: Relatório de Vendas Pendentes na Placa Vendedor
Função: Exibe as vendas atribuídas a cada vendedor, separadas por vendedor, contendo: OS, data, cliente, valor de produto e serviço, valor de troca e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos por Placa
Função: Exibe as vendas de produtos separadas por placa, contendo: produto, quantidade vendida, quantidade atual, custo, lucro em %, valor unitário, valor total e lucro em R$.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Agrupado por Produto com NCM
Função: Exibe as vendas dos produtos, ordenadas por NCM, com as seguintes informações: NCM, quantidade, estoque atual, custo final, lucro em %, valor unitário, valor total e lucro em R$.

Relatório: Relatório de Vendas por CFOP
Função: Gera um relatório agrupado por CFOP, detalhando o CFOP, a descrição, a quantidade de vendas e o valor faturado.

Relatório: Relatório de Vendas por Funcionário e Cidade
Função: Gerará um relatório com dois agrupamentos: o primeiro será por funcionário e, dentro desse agrupamento, por cidade. O relatório exibirá os seguintes dados: data, código da venda, razão social e valor.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos com Margem de Lucro
Função: Gera um relatório conforme o filtro, contendo: data da venda, código da venda e do cliente. Em seguida, para cada item vendido, são apresentados: código do produto, nome, quantidade, custo final, lucro em %, lucro em R$, valor unitário, desconto em R$, valor unitário final e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Dia a Dia
Função: Gera um relatório que apresenta o total vendido, o total de custo, separados por dia, de acordo com o filtro aplicado.

Relatório: Relatório de Venda de Produtos Excel
Função: Gera um Excel com as vendas dos produtos, contendo: data, código do produto, nome do produto, grupo, subgrupo, quantidade, valor do item, valor total e nome do vendedor.

Relatório: Relatório de Custo de Venda Agrupado por Produto
Função: Gera um relatório conforme o filtro, agrupando por produto e realizando cálculos para apresentar os seguintes dados: código, nome, quantidade vendida, estoque, custo em %, valor unitário e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Com Margem de Lucro Mês a Mês
Função: Gera um relatório apresentando a quantidade total vendida, o preço de custo, a margem de lucro, o lucro total em R$, e o valor total, separados por mês, conforme o filtro informado.

Relatório: Relatório de Montagem
Função: Gera as informações de vendas, que são de itens que foram para montagem, exibindo data da venda, vendedor, produto, quantidade, código e cliente.

Relatório: Relatório de Ordens Pendentes
Função: Exibe as ordens pendentes na placa do vendedor, contendo: OS, data, cliente, modelo, patrimônio e número de série.

Relatório: Relatório de Previsão de Retorno
Função: Gera um relatório de previsão de retorno, com base no preenchimento do campo “data prevista retorno” na venda, trazendo os seguintes dados: nome do cliente, data da venda, veículo, placa e a data da previsão de retorno.

Relatório: Relatório de VM e IPV
Função: Gera um relatório de vendas de produtos agrupado por mês, contendo o valor total das vendas, quantidade de produtos vendidos, número de vendas, valor médio (VM) e índice de participação nas vendas (IPV).

Relatório: Relatório de Venda Produtos e Serviços Vendedor Responsável
Função: Gera as informações agrupando pelo vendedor responsável selecionado no cadastro do cliente.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos
Função: Exibe as vendas dos produtos sem agrupamento ou separação, apresentando as seguintes informações: quantidade, estoque atual, custo, lucro em %, valor unitário, valor total e valor do lucro.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos
Função: Exibe as vendas detalhadas por transação, incluindo as seguintes informações: venda, OS, quantidade, valor unitário, desconto em R$, valor unitário final e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Agrupado por Marca
Função: Exibe as vendas agrupadas por marca, contendo quantidade total e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Agrupado por Produto
Função: Exibe as vendas agrupadas por produto, separadas por cliente, incluindo as seguintes informações: quantidade vendida, estoque atual, custo final, lucro em percentual e em valor monetário (R$), valor unitário e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos Sintético
Função: Exibe as vendas de produtos, agrupadas por produto, contendo: nome, quantidade vendida e estoque atual.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos e Serviços
Função: Exibe um relatório de vendas de produtos e serviços, organizado por funcionário, contendo os produtos e serviços separados, com as seguintes informações: unidade, quantidade, valor unitário, valor do produto, valor do serviço, desconto em R$, e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas de Serviços – Responsável pelo Item do Serviço
Função: Exibe as vendas de serviços, agrupadas por responsável (funcionário), com as seguintes informações: data, venda, serviço, quantidade, valor, desconto, valor unitário, porcentagem de comissão e valor total.

Relatório: Relatório de Vendas por Período Aprovadas
Função: Exibe as vendas, incluindo as seguintes informações: código, número da NF-e e NFS-e, tipo de venda, valor dos produtos, valor dos serviços, valor devolvido, carta de crédito e total.

Relatório: Relatório de Vendas por Período Aprovadas Mês a Mês
Função: Exibe o valor total das vendas de cada mês, incluindo: valor dos produtos e serviços, valores por cada forma de pagamento, valor devolvido e total.

Relatório: Relatório de Vendas de Produtos com Margem de Lucro por Funcionários
Função: Gera um relatório agrupado por funcionário, conforme o filtro informado, contendo diversos dados da venda: data, código da venda, descrição do produto vendido, quantidade, custo final, lucro em %, lucro em R$, valor, desconto em R$, valor final e valor total.

Comissão

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Comissão

Relatório: Relatório de Comissão de Produtos por Vendedor (Atacado)
Função: Gera relatório de vendas de produtos no atacado, agrupado por vendedor, contendo: código do produto, descrição, quantidade, valor, desconto, valor com desconto, valor devolvido, valor total, comissão (%) e valor em R$.

Relatório: Relatório de Comissão por Vendedor / Grupo Resumido
Função: Agrupa por vendedores e por grupo de produto, mostrando valores de comissão e preços de venda.

Relatório: Relatório de Comissão por Vendedor / Sub Grupo Resumido
Função: Agrupa por vendedores e subgrupo de produto, exibindo valores de comissão e preços de venda.

Estorno / Devolução

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Estorno / Devolução

Relatório: Relatório de Devolução
Função: Exibe os dados da venda com produto devolvido, incluindo: número da venda, produto devolvido, quantidade, valor e motivo da devolução.

Relatório: Relatório de Estorno de Vendas Sintético
Função: Exibe as vendas estornadas, agrupadas por funcionário, com: data da venda, número da venda, cliente, tipo, motivo e total.

Relatório: Relatório de Estorno de Vendas Não Finalizadas
Função: Exibe as vendas que foram estornadas da pré-venda no caixa sem que fossem finalizadas.

Garantia

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Garantia

Relatório: Relatório de Garantia
Função: Exibe os produtos encaminhados para garantia, incluindo: data, cliente, produto, valor total e status de retorno.

MarketPlace

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > MarketPlace

Relatório: Relatório de Vendas de Marketplace (Excel)
Função: Gera um relatório de vendas do Marketplace em Excel, contendo: data da venda, status do pedido, código do pedido no Marketplace, número do pedido interno, nome do Marketplace, nome do cliente, razão social, cidade e UF do cliente, valor dos produtos, valor do frete, frete pago pelo cliente e valor total da venda.

Relatório: Relatório de Vendas de Marketplace (PDF)
Função: Gera um relatório de vendas do Marketplace em PDF com as mesmas informações do relatório em Excel.

Relatório: Relatório de Vendas de Marketplace por Conta
Função: Gera um relatório em PDF agrupando por Marketplace, com os dados detalhados de cada venda.

Venda de Produtos

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Venda de Produtos

Relatório: Relatório Resumido das Vendas / Contribuição Dia à Dia
Função: Gera um relatório agrupado por dia, apresentando os valores de venda e o valor do campo “Desp. Contribuição” em R$.

Relatório: Relatório Resumido das Vendas / Contribuição Por Mês
Função: Gera um relatório agrupado por mês, exibindo apenas a data do mês e o total de “Desp. Contribuição” em R$.

Relatório: Relatório de Venda de Produtos por Cliente / Funcionário
Função: Gera um relatório agrupado por venda, exibindo os clientes e os vendedores com os valores de quantidade, valor unitário e total.

Venda de Produtos e Serviços

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Venda de Produtos e Serviços

Relatório: Relatório de Vendas por Período Forma Pagamento
Função: Gera um relatório agrupado por vendedor, exibindo os valores e formas de pagamento individual de cada venda.

Relatório: Relatório de Vendas por Vendedor Responsável
Função: Gera um relatório agrupado por vendedor informado no campo “responsável” da tela de dados do veículo, apresentando: código da venda, forma de pagamento, valores de produto e serviço, valor devolvido e forma de pagamento.

Relatório: Relatório de Vendas por Vendedor Responsável Sintético
Função: Exibe o valor total das vendas agrupado por vendedor, conforme filtro e campo “responsável” na tela de dados do veículo.

Vendas de Serviços

Caminho: Relatório > Relatórios > Vendas / O.S > Vendas de Serviços

Relatório: Relatório de Vendas de Serviços Analítico
Função: Gera um relatório consolidado por cliente, exibindo a data, código da venda, ordem de serviço (OS), descrição do serviço, placa do veículo e valor.

Relatório: Relatório de Vendas de Serviços Sintéticos
Função: Gera um relatório resumido de vendas de serviços, ordenado por data, com as seguintes informações: código da venda, cliente e valor total.

O post Relatórios Gerados Vip Automação apareceu primeiro em Central de Ajuda.

2 – Dentro do internet banking procure por Nova Integração ou Nova Aplicação

3 – Informe um nome de integração e uma descrição, em seguida, clique em próximo.

4 – Dentre as opções fornecidas, selecione API cobrança e marque as opções conforme a imagem abaixo. Em seguida clique em criar aplicação.

5 – Se tudo estiver correto, será liberado a chave e o certificado para download.

6 – Na tela a seguir, clique nos três pontinhos para baixar o arquivo do certificado, após baixar, descompacte-os.

7 – Após download do certificado, ainda nos três pontinhos, clique em detalhar e salve o ClienteID e o ClientSecret fornecidos

8 – Com essas informações salvas, acesse o cadastro de Conta dentro do sistema Vip e faça o cadastro da conta normalmente, com Agência, Conta, Dígito, Descrição. Feito isso, clique na lupa de Integração Banco.

9 – No cadastro da integração, coloque uma descrição e informe o ClientID e o ClientSecret copiados no passo 7.

10 – Em seguida, clique no campo .CRT e .KEY para importar os arquivos gerados pelo banco.

Obs* Primeiro se importa o .crt, em seguida a tela irá abrir novamente para importar o arquivo .key

11 – Se estiver tudo ok, os campos certificado e senha do certificado serão preenchidos e então é só salvar.

Caso dê algum erro, certifique-se de que na pasta boletos exista uma pasta chamada “certificado“, caso não tenha, crie e importe os certificados na tela do sistema novamente.

12 – A integração estará finalizada, marque nos dados da máquina a Integração com o Banco Inter, para que seja feita a sincronização sistema <> banco.

Reinicie o sistema e estará tudo certo para começar a gerar boletos.

O post Integração com Boletos Inter apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1) Abra uma nova tela de vendas, adicione os produtos que deseja gerar etiqueta e suas respectivas quantidades de etiquetas para cada produto. Em seguida, vá em Menu ou F12.

2) Entre as opções do Menu, selecione Outros.

3) Em seguida, selecione a opção Etiqueta da Placa.

4) Caso tenha mais de uma empresa no sistema, selecione qual empresa irá gerar as etiquetas

5) Na tela a seguir, vá na opção Laser

6) Selecione o modelo da etiqueta que foi previamente configurado.

7) Vá na opção da Impressora e escolha sua impressora para impressão.

Gerando etiqueta pela tela de entrada de mercadorias.

1) Com a tela de compra da mercadoria já aberta e com os produtos informados, vá em Opções > Etiquetas > Preencher Qtd de Etiqueta

2) Feito isso, será adicionado uma coluna ao final da tela, preenchido por padrão com a mesma quantidade de compra da mercadoria, essa será a quantidade de etiqueta a ser gerada, mas pode ser modificada a coluna.

3) Após ajustar a quantidade de etiqueta a ser gerada, vá novamente em Opções > Etiquetas > Emitir Etiqueta > Etiqueta Térmica.

4) A seguir, vá na opção Laser

5) Selecione o modelo da etiqueta que foi previamente configurado.

8) Vá na opção da Impressora e escolha sua impressora para impressão.

Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Impressão de Etiqueta – Impressora Laser apareceu primeiro em Central de Ajuda.

2) Faça o login da sua conta.

3) Expanda a guia de Suporte, e vá em Abrir Ticket.

4) Selecione o Departamento e clique em Abrir Ticket.

5) Preencha as informações da tela, anexe arquivos caso seja necessário e clique em enviar.

6) Fique atento(a) ao e-mail de cadastro, pois quando houver resposta, chegará um e-mail de aviso, o ticket poderá ser encontrado na aba Suporte > Tickets, acessando ele, poderá ser respondido. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

O post Abrir Ticket E-consulters apareceu primeiro em Central de Ajuda.

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